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LED照明終端市場正在迅速打開，效應也在向中游封裝傳導。瑞豐光電(300241.SZ)、鴻利光電(300219.SZ)、陽光照明(600261.SH)以及木林森等廠商今年紛紛加大封裝擴產力度，但與此明朗的市場前景相背的是，國產前端封裝設備市場卻陷入無序競爭泥沼當中，局勢混亂。
“今年不準備繼續開發常規類型產品了。”深圳市恒睿智達有限公司(下稱“恒睿智達”)總經理柴勇在接受記者采訪時表示，鑒于封裝設備市場競爭陷入不良狀態，一直以固晶機和焊線機等前端封裝設備為主營業務的恒睿智達迫于無奈，決定調整今年的策略重點。
與柴勇一樣，對設備市場同樣不爽的還有大族光電總經理賀云波。“國外廠商常規設備的價格持續下探，致使國內的幾家前端封裝設備廠商舉步維艱。去年雖然說銷量有所增長，但不增利成為明顯影響，另外，一些廠商為求生存暗自無良放賬影響整個市場供需平衡。”賀云波說。
但不得不承認的是，反觀這幾年的封裝設備領域，國外廠商壟斷的局面得到改變，隨著國內封裝設備企業在技術、設備穩定性等方面的提升，國產設備已經逐漸在設備市場嶄露頭角，市場份額也得到大幅提升。
在去年底的“2013年度高工金球獎評選”活動中，評選投票情況顯示，進入前十票數的國產設備品牌超過80%，少數細分市場甚至完全是國內品牌的天下。與2012年之前封裝設備由進口洋品牌主導的局面相比，國產廠商進步快速。
然而，令人尷尬的是，美好的表象之下其實是國產封裝設備價格也下滑迅速。
“在2012年，平面固晶機已經買到了14萬元左右/臺，這個價格算下來已經是沒有利潤了，去年更是不堪入目。”深圳市新益昌自動化設備有限公司(下稱“新益昌”)總經理宋昌寧表示，價低利薄，無法盈利是如今封裝設備廠商面臨的最大問題。
高工LED產業研究所(GLII)監測信息顯示，2013年LED產業整體增收不增利現象明顯，封裝設備領域也不可避免，以翠濤、大族光電、佑光先進、新益昌等為代表的一批國產設備企業去年毛利明顯減少。
市場基本面如何，企業經營狀況是其直接體現。
2014年伊始，LED檢測設備上市公司遠方光電(300306.SZ)發布《收購資產意向書》稱，公司或全資子公司擬以不超過6500萬元的超募資金收購先進光電器材(深圳)有限公司(下稱“佑光”)相關資產。
高工LED產業研究所(GLII)研究總監張宏標認為，從去年底開始，封裝設備領域暗潮涌動，洗牌現象十分激烈，一些企業由于無法實現盈利，舉步維艱，更有甚者，由于長期找不到解決利潤增長的方向和辦法，只能選擇放棄。
“利潤下降、上游芯片技術變革，以及中游新型封裝技術出現，會使一些像佑光這樣的設備廠商跟不上市場步伐，進而只能無奈選擇被整合。”張宏標表示。
在柴勇看來，國產設備廠商經營愈加艱難，主要原因在于國內廠商之間的某些不良市場競爭。“現在國產設備在進口設備的降價策略下本來就沒有太多利潤可言，危機之下，一些廠商非但不正視問題，反而還做出違背市場原則的事情，市場形勢急轉直下。”
據了解，2010年之前，以ASM為代表的進口設備廠商日子一直紅紅火火，國內廠商由于技術相對落后一直沒有市場地位可言，但近年后者緊步跟上，國產設備與進口設備之間的差距快速縮減。
壟斷一時的行業龍頭也開始注意到國產的崛起，同時也制定出相應的防守策略。
“ASM很會控制與國內廠商之間的距離，雖然我們和他們的差距在縮減，但畢竟作為老牌設備廠商，技術底蘊的深厚非國內廠商一蹴而就的。”賀云波分析，國外廠商通過在常規設備和優勢設備上的差異化布局來保持與國產廠商之間的優勢。
賀云波表示，在常規產品方面，ASM此前的利潤一度保持較高水平，國產設備望塵莫及，但在國產設備起勢之后，ASM采取壓低價格和利潤的市場策略，原本試圖通過價格差來搶食市場份額的國內廠商自身利潤更是無法維持此前狀態，被日漸攤薄。
與此同時，ASM還憑借多年的研發實力和技術優勢，以及看準國產設備在技術工藝上無法與之匹敵的弱勢，開發具有高利潤率的高精尖端設備與國產設備拉開距離。
“國產設備技術含量本身就相對不足，如此一來，便陷入更大的困境之中。”柴勇認為，在無核心技術實力的無奈之下，一些擅長玩弄營銷策略的廠商迫于生存壓力，無暇顧及良性市場平衡，開始鋌而走險。
賀云波對此表示理解。他認為，國產廠商在此背景下，如果不做出一定“改變”很難取得一定的市場占有率。“國際廠商ASM他們的價格已經壓的很低，如果直接跟他們去拼，沒有其他的附加價值，很難取得客戶資源。這是根源，國際廠商主導了市場。”
相對固定的市場份額，低價拼殺到最后，放賬、分期成為最后一枚棋子，而這也給現金流并不良好的前端廠商一記重拳，加速了行業整體格局變動。
業內相關人士透露，其實國內近年沒有一家設備廠商財務狀況良好，“就算表面可以，也是為上市做的粉飾。”
高工L E D董事長張小飛博士認為，做封裝設備企業的收入如果不是以億計，時間長了，總將虧損，因為研發投入和銷售費用是少不了的。“佑光年銷售額做到三四千萬左右，利潤還是負數，可想做設備之難。”張小飛表示。
在深圳翠濤自動化光電事業部總經理鄧穗民看來，遠方收購佑光，首先是佑光經營不善，現金流出現無法解決的問題導致的結果。
“相對來說，去年比2012年的業績有所下降，整個市場需求量跟不上參與的人數。”在接受高工記者采訪時鄧穗民如此表示。
賀云波表示， 國產設備的低價成了賣點，不比ASM低20%-30%就無人問津，“賤賣”的前提還是得和ASM提供的性能相當。“ASM的固晶設備目前應該在20W上下，國產廠商保持在相應價位剛好能夠保持一定的經營利潤，但去年、前年由于過度競爭，13w甚至更低都出現過，這種完全就是沒有利潤，只為去獲取客戶資源的做法。”賀云波認為，正常情況，國產在17w-18w才算正常，“按照我們的情況，如果做不到這樣，公司正常運營就會受到影響。”
面對ASM的進擊，缺乏核心技術的國內前端封裝設備廠商確實很被動，如何突圍，改善財務狀況，挽回市場正常良性運作成為當下各家關鍵所在。
宋昌寧表示，新益昌正著手開拓高端市場。“從技術提升出發，去年我們試探性地開發高端設備，一臺機器買到17w以上大受歡迎，而其他廠商低于14w仍感吃力。”在宋昌寧看來高端市場需求非常龐大，這將會成為新益昌的利潤突破口。
記者從多方調查了解到， 目前高端前端封裝設備國產化率仍不足三成，高端市場仍然掌握在以ASM為代表的國際廠商手里。
柴勇對此則持懷疑態度。他表示，由于LED封裝制程脫胎于半導體封裝，相較而言，LED制程工藝要求不高，封裝設備確實沒有太高技術含量，高端無從言起。
“像ASM這樣的國際廠商開發的所謂‘高端’設備，也是基于在過往積累的領先國產至少20年的先進技術基礎上開發出國產所不能企及的更高性能產品。”
在賀云波看來，國產廠商或許會從銷售渠道方面加大力度，鑒于國際公司在某些國內“特色”的銷售服務方面不占上風，這會成為國內廠商的策略重點。
另一方面從服務上去比拼，從客戶服務中去改進。“趁進口廠商不注意的時候，去爭取一些訂單機會，或者由于進口廠商交期太長去爭取一些訂單，這也可能是一種辦法。”
賀云波表示， 此外， 由于在常規產品領域競爭壓力太大，有廠商可能會設法彎道超車，在新的封裝工藝催生下，開發新型趨勢化產品，未待國內競爭對手開始布局已經在加緊開發。“這也是一種辦法，可能會保持稍高一點的利潤率。”
在柴勇看來，這種策略會超前同行1年左右的時間，但也只能押注、試水。
柴勇認為，今年國內廠商之間可能會在付款條件等方面去競爭。“雖然很不值得說道，但是已經有廠商開始出現過分期一年甚至兩年付款的現象。”
鄧穗民表示，今年洗牌在加大，靠技術和實力比拼會是競爭重點。“2014年有技術的就有優勢，LED照明的發展趨勢實質上和半導體封裝差不多，即從初期積累、增長壯大、爆發、洗牌，再到穩定。我從業十幾年都是這樣。抄襲的公司倒閉也是一定的。”
而對于分期付款的可能，鄧穗民表示雖然現在都有這種現象，但不一定會，要看客戶合作的狀況。“新產品產能供不應求，老設備肯定是供過于求的。” 鄧穗民表示。
在財務狀況、市場銷售等壓力之下，業內分析人士認為，今年國內市場格局出現變動在所難免，“大家現在的狀況其實是在撐著，佑光就是撐不下去，做出抉擇。還有一些廠商也是在危機度日當中，去年都沒有太好表現。”
張宏標認為，這種現象在今年封裝設備廠商之間可能會更加顯著。
而據了解，今年以來國際廠商的訂單已經排到六月份以后，國內廠商雖然一季度看漲勢頭有所明朗，但賀云波表示，對于二季度和下半年的市場情況不確定性還很大，這會是國內廠商之間格局變動的潛在誘因之一。
