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07月12日消息，野村看科技股明年聚焦OLED、云端、自動(dòng)化與VR相關(guān)受惠股。野村投信今(12)日舉行第3季投資展望，投資長(zhǎng)周文森指出，下半年科技股表現(xiàn)空間有限，明年則將開枝散葉，今年以蘋果為主，明年除了OLED面板相關(guān)持續(xù)與蘋果有關(guān)，非蘋陣營(yíng)也將接手，成為投資重點(diǎn)，另外科技業(yè)還有許多新的應(yīng)用，包含云端、自動(dòng)化、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)與人工智能(AI)等面向，臺(tái)廠也都陸續(xù)布局中，可望受惠趨勢(shì)，成為值得投資的目標(biāo)之一。

周文森強(qiáng)調(diào)，今年上半年科技股多已反映市場(chǎng)利多，下半年再漲空間有限，尤其蘋果相關(guān)供應(yīng)鏈的利多反應(yīng)最為明顯，包含臺(tái)積電、大立光等，股價(jià)都沖高，下半年科技股將進(jìn)行整理，雖然無(wú)法再有上漲空間，但下檔也有限，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)情況持續(xù)轉(zhuǎn)佳，將對(duì)企業(yè)獲利帶來(lái)支撐，同步推升相關(guān)個(gè)股股價(jià)。

他認(rèn)為，今年蘋果10周年機(jī)種引起市場(chǎng)矚目，其中一款采用OLED面板生產(chǎn)，預(yù)期明年OLED面板相關(guān)也將成為主流；另外，非蘋陣營(yíng)也會(huì)陸續(xù)導(dǎo)入，同樣可受惠此趨勢(shì)。

此外，他認(rèn)為，科技股還有許多題材支撐，包含云端、自動(dòng)化、VR與人工智能等，尤其今年上半年云端相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，顯示產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確實(shí)成形，相關(guān)廠商都因此賺到錢。

談到今年南韓科技股獲利表現(xiàn)亮眼，他認(rèn)為主要是因?yàn)閮?nèi)存產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，三星在南韓股市占比相當(dāng)大，獲利一成長(zhǎng)就會(huì)有明顯的帶頭作用；另外，南韓也有OLED面板生產(chǎn)基地，都是今年的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)，獲利表現(xiàn)自然較好。

相較之下，臺(tái)灣相關(guān)產(chǎn)業(yè)也有受惠，只是相對(duì)較為分散，因此獲利成長(zhǎng)幅度不如南韓，中國(guó)也比較少內(nèi)存相關(guān)，明年科技股利多將逐步分散開來(lái)，相關(guān)具獲利能力的企業(yè)也值得留意。

野村投信對(duì)于第3季也是樂(lè)觀看待，預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍將正面向上，包含基本面、財(cái)務(wù)面與景氣面，有利風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)表現(xiàn)，投資組合建議股略優(yōu)于債，若市場(chǎng)發(fā)生些許波動(dòng)，將提供不錯(cuò)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，第3季看好新興市場(chǎng)股、債市，如亞股、印度、中國(guó)。

周文森認(rèn)為，預(yù)期市場(chǎng)可能在第3季稍微修正，主要是對(duì)美國(guó)總統(tǒng)川普新政策失望、及川普政府可能會(huì)陸續(xù)制造其他市場(chǎng)雜音，轉(zhuǎn)移新政策落實(shí)進(jìn)度緩慢的焦點(diǎn)，若第3季市場(chǎng)波動(dòng)小幅增加，將提供投資人不錯(cuò)的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。

他也表示，觀察幾項(xiàng)基本面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括財(cái)政面、銀行信貸、企業(yè)支出、消費(fèi)信心及通膨數(shù)據(jù)等，第1季與第2季皆有成長(zhǎng)，美國(guó)企業(yè)獲利持續(xù)攀升，堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境為美國(guó)股市續(xù)航，未來(lái)1年企業(yè)盈余成長(zhǎng)預(yù)期也穩(wěn)定成長(zhǎng)，將推升各國(guó)股市表現(xiàn)。