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公司報告期內實現營業收入7.54億元,同比增長52%;營業利潤1.44億元,同比增長35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.31億元,同比增長43%;扣非后凈利潤1.24億元,同比增長36%;實現基本每股收益0.60元,同比增長36%。
公司是中小尺寸背光領域的絕對龍頭,未來將持續受益于中低端智能手機的增長、移動通信技術發展引發的換機潮和大尺寸移動終端對背光需求的增長。在中大尺寸背光方面,公司已成功切入主要電視廠商,并且產品進口替代空間較大,是公司未來業績主要增長點之一。同時,公司照明LED器件將受益于LED照明市場的開啟而實現快速增長。最后,新產品光學膜的推出有助于公司繼續深耕背光源領域,在為現有客戶提供高性價比產品的同時帶動自身業績增長,實現雙贏局面。我們預計公司2014年、2015年和2016年分別實現營業收入10.78億元、14.11億元和17.94億元,凈利潤1.70億元、2.06億元和2.50億元,EPS分別為0.78元、0.95元和1.15元,對應P/E分別為29.71倍、24.41倍和20.13倍,維持“強烈推薦”投資評級。
