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國家決定逐步淘汰白熾燈的政策，成為引發(fā)LED板塊暴漲的導(dǎo)火索。雷曼光電[23.36 -2.14% 股吧 研報]13個交易日股價成功翻番，而同期大盤漲幅僅為10%。

《金融投資報》記者注意到，在領(lǐng)頭羊雷曼光電強勁走勢帶動下，LED板塊獲得市場高度關(guān)注，鴻利光電[20.58 -2.00% 股吧 研報]、國星光電[21.29 -1.80% 股吧 研報]、三安光電[15.03 -0.13% 股吧 研報]、瑞豐光電[18.02 -2.75% 股吧 研報]等個股，均出現(xiàn)明顯漲幅。而在強烈的賺錢效應(yīng)刺激下，誰會成為下一個雷曼光電？

行業(yè)仍面臨壓力

據(jù)悉，國家發(fā)展和改革委員會等部門11月4日公布按功率大小逐步淘汰白熾燈路線圖，并決定自明年10月1日起禁止進(jìn)口和銷售100瓦以上普通照明白熾燈。業(yè)內(nèi)人士表示，作為白熾燈替代品，節(jié)能燈、LED行業(yè)前景廣闊，相關(guān)上市公司有望從中受益。

除行業(yè)空間有望提到明顯提升外，市場對國家出臺LED行業(yè)相關(guān)扶持政策的預(yù)期增強。興業(yè)證券[12.18 -0.25% 股吧 研報]分析師劉亮表示，若國家在LED行業(yè)相對低迷時期出臺相關(guān)扶持政策，特別是針對LED照明的補貼政策，將有利于提振行業(yè)信心、鼓勵行業(yè)有序發(fā)展。

“雖然行業(yè)受到政策明顯支持，但是短期內(nèi)仍有受多重不利因素影響。”中投顧問高級研究員賀指出，當(dāng)前在照明領(lǐng)域的企業(yè)競爭情況遠(yuǎn)比市場想象的要激烈，并不是所有的光電、照明企業(yè)都能分得市場的一杯羹；相反，正是由于市場競爭激烈，一部分光電照明企業(yè)的生存境況愈顯艱難。也有業(yè)內(nèi)人士指出，行業(yè)景氣度低于預(yù)期。目標(biāo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長陷入衰退，將會影響LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

游資造翻番行情

說到雷曼，大家一定會聯(lián)想到已破產(chǎn)的華爾街上最成功的投行之一雷曼兄弟。而如今，再說到雷曼，第一反應(yīng)肯定是A股上市公司雷曼光電。

自10月25日中超公司與雷曼光電簽署協(xié)議之后，僅僅用了13個交易日，雷曼光電股價便翻番。市場人士認(rèn)為，除了受行業(yè)利好因素推動外，與中超公司的合作才是引發(fā)暴漲的關(guān)鍵。據(jù)悉，雷曼光電將在今后的5年時間為中超聯(lián)賽提供優(yōu)質(zhì)的賽場全彩廣告顯示屏設(shè)備以及相關(guān)服務(wù)。第一塊顯示屏將在本賽季最后一輪比賽中亮相，北京國安的主場也將成為第一個使用雷曼光電LED屏的賽場，其余的從2012賽季首輪比賽起在所有賽場出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，雷曼光電即便不做別的生意，在未來5年只需要經(jīng)營這每場比賽12分鐘的廣告時段就足夠讓公司盈利。

記者多次從龍虎榜信息中注意到，游資博傻式炒作是雷曼光電大漲的主要推手。五礦證券深圳金田路營業(yè)部、財通證券溫嶺東輝北路營業(yè)部、招商證券[12.17 0.25% 股吧 研報]深圳益田路免稅商務(wù)大廈營業(yè)部等場內(nèi)著名“漲停敢死隊”頻繁進(jìn)出雷曼光電，翻番行情中游資獲利頗豐。但由于游資快進(jìn)快出風(fēng)格，也為雷曼光電后市醞釀較大的下跌風(fēng)險。

奧拓電子仍有想象空間

其實，在關(guān)注雷曼光電的同時，市場也在積極挖掘下一個“雷曼光電”。

“雷曼光電的例子說明資金對此類題材十分關(guān)注。同樣為大型賽事提供產(chǎn)品的奧拓電子[18.72 -0.16% 股吧 研報]卻相對滯漲，奧拓電子或成為下個雷曼光電。”成都一私募人士向記者表示。

資料顯示，2011年上半年，奧拓電子出口銷售收入超過國內(nèi)收入，而出口額在行業(yè)內(nèi)居全國前列。值得一提的是，奧拓電子LED顯示系統(tǒng)整體解決方案，進(jìn)入了美國和歐洲的主流廣告公司和設(shè)備租賃公司。其中奧拓電子作為全球最大戶外廣告公司JCDecauxSA的LED顯示產(chǎn)品的主要供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴，并為“南非世界杯”、“倫敦火炬”等大型項目提供LED顯示系統(tǒng)。

然而，同為大型賽事提供產(chǎn)品，奧拓電子和雷曼光電走勢卻為何天差地別？

“奧拓電子是南非世界杯LED屏提供者，其想象空間應(yīng)該更大。”上述私募人士表示，從基本面來看，奧拓電子估值仍存在明顯優(yōu)勢，公司通過超募資金進(jìn)入到照明領(lǐng)域，獲得新的增長動力，如果照明市場啟動，市場空間將遠(yuǎn)大于led顯示屏，公司有望走出強于大盤的行情，但復(fù)制雷曼光電式的大漲的可能性不大。