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11月4日，發改委正式發布中國逐步淘汰白熾燈路線圖，至2016年，中國將分五個步驟逐步禁止進口和銷售白熾燈。另外，《“十二五”節能環保產業發展規劃》或有可能在第七屆全國環保大會上頒布，業界傳言 LED照明有望正式列入補貼范圍，年底前出臺首輪 LED照明產品補貼，金額約為 80 億元，首先針對室內照明和商業照明的產品補貼，后再逐步擴大補貼的力度和范圍。可見，市場對于國家出臺 LED 行業相關扶持政策的預期正在增強。

LED發光效率高，相同照度下功耗少，使用白光LED照明，可比熒光燈節能50%以上，比白熾燈節能80%以上，且其具有壽命長、不含汞、無污染、安全性好的優勢，是公認的第三代電光源。2012年，美歐日中等主要國家都將逐步或完全淘汰白熾燈，這為LED的普及奠定基礎。同時，從價格下降趨勢來看，白光LED的性價比將在商業照明領域顯出優勢，2012年有望成為LED照明普及的元年。中國是白熾燈的生產和消費大國，中國照明用電約占全社會用電量的12%左右，節能減排空間巨大。以中國白熾燈和節能燈的累計80億只的年產量，按照目前的單價作最粗略地估算，如果全部替換成LED燈，LED通用照明潛在的市場空間在4000億元以上。

由于照明市場滲透率尚低，而顯示屏和背光市場的不景氣，LED需求不振，受產能釋放的壓力和LED產品價格持續下降的影響，今年三季度是LED行業的業績低點，自10月份開始LED照明需求和顯示屏需求已呈企穩回升態勢。隨著白熾燈被淘汰和對節能照明產品的補貼，LED照明市場有望加快啟動，行業的春天即將來臨。

就投資而言，我們認為LED照明的全面普及離不開政府補貼的推動，而補貼很大可能是針對終端的產品，因此產業鏈的下游有望率先受益，可以重點關注具有規模優勢、技術優勢和較早介入LED照明應用領域的企業。當然，從LED行業前兩次景氣周期的經驗看，中上游在行業景氣時其盈利能力的彈性比下游更大， 因此隨著LED照明產品被消費者主動采用，一些芯片及一體化企業也會隨之迎來機會，尤其是具備中大功率照明用芯片的生產或封裝能力的企業，建議關注并發掘相關投資機會。