近年來，我國液晶面板產業高速發展，改變了全球平板顯示產業格局。中科院院士歐陽鐘燦曾在今年4月的中國電子博覽會上預測：“中國大陸顯示產業到2020年無可爭辯將成為世界第一。”
產能過剩 中國面板產業進階之路如何走？
然而，在我國邁向全球第一的關鍵時期，全球面板廠商掀起的高世代線投資熱，讓產能過剩問題再次成為行業關注的焦點。究竟該如何看待液晶面板產能過剩問題？面對新的市場格局和競爭環境，我國又該如何布局，才能真正引領全球產業發展呢？
液晶顯示格局穩中有變
經過多年發展，我國平板顯示產業逐步壯大，國際話語權日益增強。根據歐陽鐘燦院士提供的數據，2013年我國大陸自產面板全球市場占有率為11.4%，電視面板自給率超35%，到2016年接近翻番，出貨面積約5700萬平方米，全球出貨量市場占有率超30%，居全球第二位。
取得這樣的成績，與我國面板廠商的快速布局密不可分。近年來，我國京東方、華星光電、中電熊貓等面板廠商投資建設了多條8.5代液晶面板生產線。從產業布局來看，目前我國已經有8條8.5代液晶面板生產線實現量產，到2018年將布局12條G8.5/G8.6代生產線。
不僅如此，我國還投資建設了G10.5/G11代液晶面板生產線，成為覆蓋面積最廣、生產線最多的平板顯示產業生產大國。
在歐陽鐘燦看來，2015年，中國大陸8.5代液晶顯示大尺寸產能已處于世界第一。到2019年京東方產能將超過三星成為全球第一，中國大陸面板廠產能市場占有率也將位居全球第一。按照這樣的發展速度，中國大陸顯示產業到2020年將無可爭辯地成為世界第一。
“這些年我國在液晶面板領域快速趕超，尤其在10.5代線的卡位非常漂亮。”中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清說，從全球平板顯示產業格局來看，我國已經“坐二望一”，在這個關鍵時期，京東方和華星光電在超高世代線上的布局至關重要，它們順利建成投產，對我國平板顯示產業發展是加碼的。
我國大陸平板顯示產業取得了巨大成就，改變了全球液晶面板產業格局，但是其他廠商也沒有放棄液晶面板市場。我們注意到，在收購夏普后，富士康開始在液晶面板領域采取一系列措施加緊布局，并于今年3月在廣州正式投資建設了10.5代線。面對新的市場環境，韓國三星和LGD也不斷調整策略，這讓已經穩定的大格局發生著微妙的變化。
投資熱將導致產能過剩？
在新的市場格局下，全球面板廠商都對投資高世代液晶面板生產燃起了新的熱情，尤其是10代以上超高世代液晶面板生產線，成為不少面板廠商投資的新目標。
在京東方和華星光電投資建設了兩條10代以上面板生產線后，富士康、LGD、惠科、CEC等企業也開始布局超高世代液晶面板生產線，搶占電視產品大尺寸化的風口。據統計，全球目前或將有8條10代以上液晶面板生產線提上日程。
那么問題隨之而來，如此頻繁投資建設高世代液晶面板生產線，是否會讓產業面臨過剩問題呢？
此前，已經有不少人開始探討產能過剩問題，有人認為技術在發展，市場需求在變化，產能并不存在過剩問題;也有人認為，這種供需關系只是針對大尺寸面板來計算的，還有很多其他市場需求仍沒有釋放，因此未來市場需求仍有很大的空間。
但是在當前市場環境下，有不少專家提出了液晶面板產能過剩的隱憂。
IHS資深研究總監謝勤益在接受采訪時也表示，通過比較容量增長率(面積基數)和需求增長率(以地區為基礎)來衡量供給需求，2018年~2020年，由于廠商不斷擴大產能，產能增長率將會大于需求增長數據。“供過于求會導致LCD行業出現更多重組，我們看到液晶面板市場將從2017年下半年變為過剩供應，更糟糕的過剩供應將在2019年發生。”他說。
中國光學光電子行業協會液晶分會副秘書長胡春明算了一筆賬，2017年LCD供給量為19841萬平方米，需求量為19437萬平方米，LCD供需比為2.1%;2018年LCD供給量為20605萬平方米，需求量為20259萬平方米，LCD供需比為1.7%。但到了2019年，隨著10.5代線產能陸續開出，平均每年增加1100㎡左右，平均年增長率約為5.6%。因此，2019年供需比將大幅提升至8.3%，2020年為8.8%，2021年預計為9.3%。
胡春明表示，一般而言，LCD面板的供需比一般如果超過10%則可以認為供給過剩，基于此，可以判斷2019年~2021年之間供給過剩風險可能增長，尤其是結構性過剩風險可能加劇。
再來看10.5代線產能情況，根據中國光學光電子行業協會液晶分會預計，2020年，全球43英寸面板存在1500萬片(折合10.5代線月產能9.5萬片)缺口、65英寸存在960萬片供應缺口(折合10.5代線月產能13.7萬片)、75英寸存在29萬片供應缺口(折合10.5代線月產能0.55萬片)。
因此，預計2020年全球43英寸、65英寸、75英寸的合計產能缺口為月產能為23.75萬片的10.5代線產能。到2025年，全球43英寸、65英寸、75英寸的合計產能缺口為月產能為28萬片的10.5代線產能。
據了解，2015年，京東方決定在合肥投建第10.5代TFT-LCD生產線項目，開始預算投資400億元，設計產能每月投片9萬片。在去年主體工程封頂后，又追加了58億元，對產能進行擴充，把月產能從9萬片提升到12萬片;華星光電11代線預計在2019年3月開始量產，月投片量達14萬片。如果兩家企業能夠順利按量投產，那么月產能就會達到26萬片。加上量產爬坡、需求提升等因素以及液晶電視被其他顯示技術替代的可能性，若有更多廠商再興建10.5代線，未來過剩隱憂將日益突出。
“現在地方政府投資建線熱情很高，但是按照這樣的速度發展下去，行業一定會出現產能過剩，同時人才供給也會成為很大的問題。”北京交通大學教授徐征說。
優化布局引領全球發展
業內專家之所以擔心產能過剩問題，是因為產能過剩必將導致產業出現惡性競爭，引起廠商之間的價格戰，這對產業將產生嚴重的負面影響。在我國平板顯示產業向全球第一沖刺的關鍵時期，面對新的市場格局和環境，我們更應該冷靜思考，該如何解決產能過剩隱憂？又將如何真正引領全球產業發展？
實際上，今年我國政府加大力度強化“去產能”，就是為了堅決遏制產能盲目擴張，并淘汰和退出落后產能，解決產品供過于求而引起產品惡性競爭的不利局面。
在液晶面板領域，一擁而上投資建線必將引發面板價格戰，尤其是在應用創新沒有實質性突破的前提下，無序競爭將讓產業付出巨大代價。
歐陽鐘燦表示，TFT-LCD超高世代線投資過熱，應加強引導。超高世代線在時間和空間上的扎堆布局將導致市場供需失衡，阻礙我國顯示產業持續健康發展。現在很多地方不管有沒有技術都在投資高世代線，我們要謹防投資過剩，避免重蹈前些年光伏過剩的覆轍。對此，我國企業建線時要充分評估風險、地方政府要謹慎投資、國家應加強引導和管理。
梁新清說，全球顯示行業大的競爭格局正在悄悄形成，我國必須有自己獨到的策略和清醒的判斷，并制定相應的發展政策，才能引領全球顯示產業發展，這也是中國企業要努力的方向。我國目前是面板生產大國，并可能會成為“第一生產大國”，但是在對顯示產業的技術引領、設備掌控、人才儲備方面皆與韓日企業有一定差距，中國顯示產業必須注意補足上述短板。
對于優化我國平板顯示產業布局，中國電子視像行業協會常務副會長林元芳提出五點建議：一是建立中央、地方、行業組織的協調機制，建立會商制度。重點面板項目一定經過專家協調、評估，讓有條件的企業先行。二是要鼓勵制定指導清單，對于如何支持產業發展制定一個政策界限。三是適時調整延長進口免稅和免征的優惠政策適用范圍。四是優化產業布局，根據產業現狀進行適當調整。五是政策與需求共同振興平板顯示產業鏈發展，促進新產品的開發和新市場的應用，使平板顯示產業良性發展。
