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    2016年以來(lái)，LED行業(yè)持續(xù)回暖，海外訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)顯著。LED芯片行業(yè)供給端收縮引發(fā)本輪行業(yè)景氣，產(chǎn)能經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，在低端產(chǎn)能淘汰后，供需缺口仍然存在，國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)產(chǎn)的新增產(chǎn)能將通過(guò)海外訂單轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)進(jìn)行消化。

    隨著LED下游應(yīng)用不斷拓展以及市場(chǎng)滲透率逐步提升，具有高附加值的照明、小間距顯示、車用LED等新興市場(chǎng)將給行業(yè)帶來(lái)增量空間。

    加上眾多經(jīng)營(yíng)不善的小型芯片企業(yè)由于競(jìng)爭(zhēng)力不足等原因，大部分已經(jīng)退出市場(chǎng)。同時(shí)，由于過(guò)去兩年，芯片企業(yè)對(duì)市場(chǎng)預(yù)估趨于保守，擴(kuò)產(chǎn)步伐放慢，造成去年的產(chǎn)能準(zhǔn)備不足。

    尤其是2016年以來(lái)的幾輪芯片產(chǎn)能吃緊導(dǎo)致的價(jià)格回漲，更讓目前規(guī)模靠前的LED外延芯片企業(yè)加快投產(chǎn)步伐。

    新一輪芯片擴(kuò)產(chǎn)的特點(diǎn)：

    1、與上一輪擴(kuò)產(chǎn)更多基于終端應(yīng)用市場(chǎng)預(yù)期需求不同，此輪擴(kuò)產(chǎn)背景基于下游應(yīng)用市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)性快速增長(zhǎng)需求。尤其是去年以來(lái)的上下游供求緊張局面，出現(xiàn)價(jià)格回調(diào)。

    2、相比上一輪企業(yè)“覬覦”政策紅利不同，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)淘汰，生存下來(lái)的企業(yè)已經(jīng)具備自身造血能力。同時(shí)，在全球的芯片競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)突圍，部分企業(yè)產(chǎn)能和營(yíng)收規(guī)模已經(jīng)占據(jù)全球龍頭位置。

    3、此輪擴(kuò)產(chǎn)的背景還基于芯片行業(yè)已經(jīng)初步劃分上下游供應(yīng)陣營(yíng)，部分企業(yè)也已經(jīng)鎖定自身的下游出海口，與下游封裝及應(yīng)用企業(yè)建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。這對(duì)后續(xù)的產(chǎn)能釋放帶來(lái)足夠的產(chǎn)銷量保障。

    三安光電

    2016年1月9日，三安光電發(fā)布公告稱，募集資金凈額為34.54億元。其中，19.1億元用于廈門三安光電“產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目”建設(shè)。廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目總投資364,510萬(wàn)元，建設(shè)期24個(gè)月，主要從事LED外延片及芯片的生產(chǎn)。

    該項(xiàng)目計(jì)劃新建兩條61.15萬(wàn)片/條外延片生產(chǎn)線(以4寸片為當(dāng)量產(chǎn)品計(jì))，并新建配套芯片生產(chǎn)線2套。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)超高亮度LED藍(lán)、綠光外延片122.30萬(wàn)片(以4寸為當(dāng)量產(chǎn)品計(jì))，芯片306.05億粒的生產(chǎn)能力。

    目前，三安光電國(guó)內(nèi)市占率約30%，預(yù)計(jì)公司2017年擴(kuò)產(chǎn)33%，年底可達(dá)200萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)營(yíng)收規(guī)模將超越晶電，成為L(zhǎng)ED芯片國(guó)際龍頭。

    華燦光電

    2016年大舉投入60億元擴(kuò)產(chǎn)的華燦光電，預(yù)計(jì)2017年5月位于義烏的新廠將正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)300萬(wàn)片LED芯片規(guī)模。

    小間距LED受到下游小間距LED 顯示屏需求帶動(dòng)，市場(chǎng)未來(lái)兩年CAGR達(dá)60%，產(chǎn)品潛在市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)172億元，公司作為小間距LED芯片龍頭將受益并進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2017年底實(shí)現(xiàn)LED芯片140萬(wàn)片/月的生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到國(guó)內(nèi)第二、全球前列規(guī)模。

    澳洋順昌

    澳洋順昌LED芯片為白光照明芯片，現(xiàn)有產(chǎn)能20萬(wàn)片/月，2016年生產(chǎn)205萬(wàn)片，銷售254萬(wàn)片。新建產(chǎn)能60片/月預(yù)計(jì)在二季度開始爬坡，二季度末可以滿產(chǎn)，2017年滿產(chǎn)產(chǎn)能可以達(dá)到750-800萬(wàn)片。

    2016年度公司LED產(chǎn)線基本保持滿產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及良率狀況良好。公司自2016年下半年開始加快了LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)節(jié)奏，2017年1季度開始逐步釋放產(chǎn)能。

    2016年12月，澳洋順昌還與國(guó)內(nèi)LED封裝龍頭企業(yè)‘木林森’合作，推進(jìn)LED二期擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。木林森2016年12月21日公告，公司擬出資5億元對(duì)淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司進(jìn)行增資。本次投資完成后，公司通過(guò)戰(zhàn)略投資向LED產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，進(jìn)一步完善公司的全產(chǎn)業(yè)鏈的布局規(guī)劃。

    德豪潤(rùn)達(dá)

    5月15日，德豪潤(rùn)達(dá)披露，收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)該公司非公開發(fā)行不超過(guò)3.68億新股，擬募資資金總額不超過(guò)20億元，將投向LED倒裝芯片、LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目。

    其中，LED倒裝芯片項(xiàng)目總投資25億元，擬使用募資15億元，預(yù)計(jì)將形成年產(chǎn)倒裝芯片50 億顆的生產(chǎn)能力。

    乾照光電

    廈門乾照光電于5月5日通過(guò)了《關(guān)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的議案》。2017年紅、黃光LED外延片及芯片將繼續(xù)受益于小間距顯示屏領(lǐng)域的持續(xù)增長(zhǎng)。

    四元芯片應(yīng)用在細(xì)分領(lǐng)域(汽車、顯示、紅外等)，存量紅黃光MOCVD遠(yuǎn)少于藍(lán)綠光，全球也僅約200臺(tái)，主要集中在國(guó)內(nèi)與臺(tái)灣地區(qū)。2010年以后，紅黃光 MOCVD 機(jī)臺(tái)幾乎沒有擴(kuò)產(chǎn)。

    據(jù)公告顯示，此擴(kuò)產(chǎn)方案總投資7.37億元，用于實(shí)施紅、黃光LED芯片及三結(jié)砷化鎵太陽(yáng)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，主要投入設(shè)備為20臺(tái)四元MOCVD外延爐和相應(yīng)芯片生產(chǎn)設(shè)備。

    而擠入LED外延芯片領(lǐng)域的這批黑馬就是兆馳股份。

    6月30日，兆馳股份(002429)發(fā)布公告，公司將出資不低于人民幣15億元且不高于16億元，在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延片和芯片生產(chǎn)項(xiàng)目(公司名稱暫定為江西兆馳半導(dǎo)體有限公司)。

    公司計(jì)劃在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立項(xiàng)目公司，主要經(jīng)營(yíng)LED外延片和芯片的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售。一期項(xiàng)目計(jì)劃由協(xié)議雙方共同投資人民幣50億元，其中設(shè)備投資不少于人民幣30億元，計(jì)劃于2018年正式投入運(yùn)營(yíng)。