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年底臨近，我們在此回顧過去的一年，并開始預測明年會發(fā)生哪些事。今年的顯示器產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了艱難的下半年，這是由于庫存和采購的調(diào)整。我們預計明年將會持續(xù)發(fā)生供大于求，主要原因來自中國的新建工廠, 但需求面積的強勁成長亦為可以預見的,因此舊面板廠的重整動作以及新廠的爬坡是否順利將是影響供需關(guān)鍵。

供應和需求

2017年: 由于面板工廠重組以及舊面板廠關(guān)閉，產(chǎn)能增長受到限制，而面積需求增長超過5%。2017年上半年，電視制造商大舉采購，卻未達到銷售目標，因而庫存依然存在。從第二季度末開始，電視制造商開始減少采購量，但面板供貨商卻在努力以更低的價格推進銷售，而不是降低生產(chǎn)。這導致了電視面板供應過剩和面板價格下降。

2018年: 面板需求增長預計將超過7%，而產(chǎn)能增長預計將在10%左右。年度供應過剩率將高于2017年。然而，IHS Markit預測面板供需將會增加，原因來自上半年冬季奧運會和FIFA世界杯等體育賽事相關(guān)的預先促銷。另一方面，10.5代工廠批量生產(chǎn)可能導致供過于求。舊面板廠的持續(xù)轉(zhuǎn)型與重整動作以及新廠的爬坡是否順利將是影響供需關(guān)鍵。

劇變的TFT LCD產(chǎn)能戰(zhàn)略

2017年: 隨著8.5代產(chǎn)能的增加，與此相對應IT產(chǎn)品玻璃投入比例增加，一些面板供貨商有意愿將其IT產(chǎn)能從5代或6代轉(zhuǎn)移到8.5代。京東方增加了其8.5代工廠面向移動PC和桌面計算機顯示器應用的產(chǎn)能。Samsung Display 在2016年底停止的一座7代線工廠, Samsung Display并在10月份停止其第二個5代工廠所謂L6廠的玻璃基板投入；LG Display今年也停止了P2和P4工廠的運作。

2018年: 隨著大尺寸電視面板需求的增加，其生產(chǎn)將更多在8.5代、8.6代和10.5代上進行。許多面板供貨商正在投資于6代AMOLED的產(chǎn)能，并且積極建立新的中小尺寸OLED工廠或?qū)TPS LCD工廠轉(zhuǎn)為AMOLED工廠。

LCD TV面板（Open Cell）價格

2017年: 由于季節(jié)性以及品牌廠商利潤減少，面板價格在第二季度有所下降，不過由于供過于求的比例有望在整個年度內(nèi)被平衡均攤，因而不至于下降太多。然而，面板價格趨高導致，2017年上半年在終端市場的銷售情況比計劃的情況更不盡理想，因此電視廠商從2017年第三季度開始削減訂單，同時降低庫存。因此，2017年第三季度面板價格有所下降，在2017年第四季則下降更多。

2018年: 理論值顯示由于中國面板廠的積極8.5代, 8.6代與10.5代投資會有三年的過剩供給（2018-2020年），但這實際上是不可能的，因為面板制造商將采取行動，而市場將會對價格的下降作出反應。換言之, 供需仍將呈現(xiàn)逐年波動而非連續(xù)三年的現(xiàn)象,  2018年的過剩供應將可能會使新的面板投資項目推遲，或者迫使舊的面板工廠重整或轉(zhuǎn)型, 而同時對大尺寸的需求將隨著價格急劇下降而增長。因此我們判斷未來仍有可能出現(xiàn)面板短缺。

新型電視面板尺寸

2017年: 三星顯示器關(guān)閉7代面板工廠，同時大幅縮減 40英寸面板的生產(chǎn)。需求轉(zhuǎn)移到39.5英寸、43英寸和更大尺寸的產(chǎn)品。臺灣的群創(chuàng)更加積極地在其新的8.6代工廠生產(chǎn)50英寸而不是45英寸產(chǎn)品，因為50英寸工廠的生產(chǎn)率遠高于43 / 21.5英寸MMG復合式生產(chǎn)，因而這家公司期望這樣做以便更加有利可圖。然而，群創(chuàng)最近因為考慮到50英寸產(chǎn)品庫存問題而持續(xù)增加生產(chǎn)58英寸產(chǎn)品。

2018年: 面板價格的下降速度快于預期，尤其是超大尺寸電視面板，IHS Markit預計大尺寸面板需求將會更高，例如65和75英寸。許多面板供貨商計劃面向這些產(chǎn)品來生產(chǎn)8K面板。京東方計劃于2018年第一季度將其全球第一個10.5工廠投入批量生產(chǎn)，這會進一步刺激大尺寸電視的需求。

4K（UHD）& 8K

2017年:隨著更大尺寸顯示器需求的增加，對更高分辨率的要求也會增加，比如UHD。在超過6.x英寸LCD TV面板市場，UHD和8K的份額預計為98%左右，而FHD產(chǎn)品將在明年年底走到生命周期的尾端。面板供貨商正在為超大型顯示器開發(fā)8K技術(shù)。群創(chuàng)已經(jīng)開始出貨65英寸的8K面板。友達、京東方、華星以及夏普都計劃在今年內(nèi)實現(xiàn)批量生產(chǎn)。

2018年:IHS Markit預測4K UHD面板的出貨量大約將是1.15億，占整體LCD TV面板的44%。如同4K時代，中國大陸和臺灣的面板制造商期望帶動8K趨勢。中國品牌預計面向國內(nèi)市場存在巨大需求，做為又一輪市場營銷目標。

中國的崛起

2017年:在中國，京東方和HKC(惠科) 分別在第一、第二季度啟動其新建8.5代和8.6代工廠的批量生產(chǎn)。LG Display增加其中國廣州8.5代工廠的產(chǎn)能。因此，在中國7代和更大工廠的區(qū)域產(chǎn)能將達7500萬米²，占全世界產(chǎn)能的40%。

2018年:京東方計劃在2018年第一季度末實現(xiàn)10.5代面板廠的批量生產(chǎn)；中電熊貓以及中電彩虹將在2018年第二季度開始8.6代面板工廠的量產(chǎn)。中國大陸的的LCD產(chǎn)能將達到1.16億米²，占全世界產(chǎn)能的45%。中國比重, 持續(xù)上升。

OLED電視

2017年: LG Display計劃于第三季度開始在其第二個8.5代工廠批量生產(chǎn)AMOLED面板，同時AMOLED電視面板出貨量達到超過170萬片。

2018年:由于索尼OLED電視的成功推出，以及其他日本和中國品牌進入OLED電視業(yè)務，OLED電視面板的需求量隨之增加。LGD計劃在2018年將目標產(chǎn)量增加到280萬片。長期則端乎 LG Display 在廣州的8.5代OLED TV面板廠以及在韓國的10.5代OLED TV面板廠。

曲面顯示器

2017年:三星仍在向液晶電視市場大力推廣曲面顯示器，但中國品牌將其推出數(shù)量保持在很小的水平上，因為接受度并不高。LGE正在遠離曲面OLED電視顯示器。IHS Markit預計價格壓力持續(xù)存在，同時8K被引入高端電視市場將會使一些人的專注點離開曲面電視。

2018年:出貨量預計將在2018年達到1000萬的峰值，然后開始下降，因為新鮮感將逐步褪去，而成本壓力仍會存在。幾乎一半的曲面電視出貨到中國。這項特色很快將與新的高端特色相互競爭，例如8K。

面板制造商的盈利能力

2017年:原本預期2017年供需保持平衡。然而，由于面板價格上漲，品牌減少庫存，這就影響了第二季度的面板需求。因此，第二季度呈現(xiàn)穩(wěn)定或下跌的面板價格在下半年繼續(xù)下跌。由于價格下降，面板供貨商的利潤率低于第二季度。然而，面板供貨商讓工廠利用率保持超過90%，即使在下半年，他們?nèi)匀辉敢馔瞥霰M可能高的出貨量，因為庫存水平是穩(wěn)定且可控的。

2018年:由于季節(jié)性原因，2018年第一季度需求將不會增加，而且面板價格預計將持續(xù)下降。不過，在第二季度初，也就是面板供貨商盈利能力觸底之際，預計新產(chǎn)品以及FIFA世界杯相關(guān)的需求又將來臨。而且，庫存水平將由供貨商來掌控，面板廠稼動率將維持在85‑90%。

AMOLED與LTPS LCD

2017年:蘋果iPhone原本為智能手機顯示LCD面板的大客戶，在2017下半年轉(zhuǎn)向采用AMOLED顯示器，導致AMOLED在智能手機顯示屏的需求增長中逐漸占據(jù)主導地位。AMOLED顯示面板在智能手機屏保持高增長，從營收方面看超過57%，以數(shù)量計算則達到25% 。

2018年:除了蘋果，中國品牌紛紛在其旗艦機型中采用AMOLED顯示面板，所以AMOLED需求的年度增幅約為33%，快于2017年。雖然LTPS LCD需求預計在2018將增長16%左右，供應過剩的情況將比去年更為嚴重。剛性AMOLED將會與LTPS LCD面板相互競爭，這應該會使面板價格降低到LTPS LCD的同一水平。在智慧手機面板市場而言, OLED將在2018年超越LTPS TFT LCD∘

中國智慧手機市場

2017年:一些中國智慧手機制造商計劃加強針對三星Galaxy系列和蘋果iPhone的競爭。隨著LTPS和AMOLED顯示器產(chǎn)能的不斷擴大，中國智慧手機制造商不再短缺面板, 但柔性O(shè)LED面板則因面板供應商尚屬于寡占, 因此柔性屏仍舊面臨挑戰(zhàn)。

2018年:中國面板供貨商開始生產(chǎn)AMOLED顯示面板，在已經(jīng)飽和的國內(nèi)市場中，中國智慧手機制造商愿意增加其采用量和促銷力度，用來做為一個差異化的產(chǎn)品線。其中全屏, 圓角以及Notch Cut 將是中國智慧手機品牌在高端市場的規(guī)格。

高分辨率平板計算機

2017年:由于顯示屏超過5.5英寸智慧手機的流行，用于平板計算機的小型/中型面板需求預計將會下降。為了與高PPI顯示器智慧手機競爭，平板計算機制造商推出高PPI顯示器的產(chǎn)品（包括Oxide LCD和AMOLED）。2017年平板計算機的需求預計不會強勁。

2018年:由于9英寸和更小的平板計算機面板需求減少，平板計算機品牌都縮減了他們的產(chǎn)品線，并試圖退出這類產(chǎn)品市場。此外，他們并不能把更高分辨率的產(chǎn)品作為高端產(chǎn)品來進行促銷。因此，更高分辨率（FHD及更高）的平板計算機用面板所占份額預計將小于去年。然而在更大尺寸(10”, 12.3”, 13”等等)的平板計算機, 特別是2-in-1 的變形產(chǎn)品, 分辨率將持續(xù)提升, 同時Oxide LCD 份額將隨著低功耗的需求持續(xù)增加。

超寬全屏幕智能手機顯示屏

2017年:追隨Galaxy S8和iPhone X，大多數(shù)智慧手機制造商在2017-2018年的機型將會轉(zhuǎn)向超寬屏幕顯示器（18:9或者其他比例）。超寬屏智能手機顯示面板在2017年達到1.9億片。

2018年:超寬屏顯示器有望在2018年主導高端智慧手機，并在2018年之后影響至中檔及低端手機。擁有寬屏幕設(shè)計，平均尺寸將大幅增加，有助于6英寸及高端類型產(chǎn)品出貨份額迅速增加。2018年的預期將達到5.45億片。

6代LTPS工廠

2017年:在中國臺灣和大陸的新建6代生產(chǎn)線已經(jīng)參與LTPS LCD供應，然而LTPS最大的需求來源iPhone已經(jīng)轉(zhuǎn)向AMOLED。FHD智慧手機的需求預計將會增加，但2017年的LTPS LCD仍然供過于求。中國大陸面板廠如天馬甚至在2017年第四季度LTPS a面板超越了JDI。

2018年:雖然在2018年沒有新增的LTPS LCD 工廠的計劃，但中國供貨商仍然傾向于增加產(chǎn)能。此外，蘋果和其他智慧手機品牌都擴大他們的 AMOLED采用，雖然iPhone 仍會抱持一款采用LTPS LCD而供過于求可能比之前更加嚴重。LTPS LCD的面板廠必須持續(xù)增加產(chǎn)品差異化規(guī)格, 例如In Cell Touch, Notch, 全屏幕等等。

柔性AMOLED顯示面板

2017年:三星電子開始全面推出配備柔性AMOLED的旗艦智能手機。柔性AMOLED顯示器的需求保持強勁，這是由于全球一線手機品牌（如SEC和蘋果）的推動，但由于其較高的價格而與二線品牌（如中國品牌）無多大關(guān)連。

2018年:IHS Markit預計18:9長寬比的需求將會增加，因為無邊框顯示器的顯示區(qū)域更加有附加價值以及差異化。對于支持18:9全屏幕來說，柔性AMOLED可能是最好的解決方案，但因供貨有限智慧手機品牌開始應用替代性的解決方案，包括LCD或剛性AMOLED。柔性O(shè)LED仍是王道, 但會持續(xù)維持在高端區(qū)間, 因此對于新進Flexible OLED面板廠而言2018年的挑戰(zhàn)將不只是良率, 而是其信賴性能否通過一級品牌認證，否則產(chǎn)能利用率無法提升。

2017年:年同比出貨量預計將增長8%，達到1.387億。最大的出貨量份額將屬于中心堆棧顯示器，達到49%左右，同時儀表板顯示器的份額將擴大到40%以上。

2018年:汽車顯示器對較大尺寸和不同長寬比的需求正在增加。梅賽德斯-奔馳采用了一種新的顯示模式，用于前置多媒體中心顯示區(qū)和儀表板顯示器。這一成功將促使競爭對手在汽車中開發(fā)新的顯示器。IHS Markit預計2018將再次達到7%的年度增速。