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    發(fā)展至今日LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是確定性的萬億級市場,不管政府頂層設(shè)計還是業(yè)內(nèi)從業(yè)者,都對未來兩三年內(nèi)行業(yè)的高速發(fā)展持樂觀預(yù)期。首先, LED 行業(yè)行業(yè)滲透率( 30%——40%)還有翻倍空間,這幾年仍處于快速替代階段。其次,全球封裝產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移持續(xù),據(jù)調(diào)研了解,國外封裝大廠首爾半導(dǎo)體、三星等交給大陸企業(yè)的訂單逐漸增多,中國封裝企業(yè)面臨的是全球大市場。再者,隨著燈珠成本的下降,更多的應(yīng)用場景正逐步被開發(fā),智能照明、車用照明等新應(yīng)用引領(lǐng)LED下一階段需求。

    封裝行業(yè)格局初定,資源與市場向頭部企業(yè)集中

    行業(yè)目前形成“一超多強”的局面:“一超”木林森體量冠絕群雄,產(chǎn)能與營收與同行不在同一級別。收購 LEDVANCE 后,營收規(guī)模更是一舉擴大三倍,成為世界級 LED 企業(yè)。“多強”中,國星光電與鴻利智匯穩(wěn)居第二陣營,兩者體量相當(dāng)(營收在 20 億——30 億),但是各有特色。第三梯隊則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對小規(guī)模封裝企業(yè)為主(營收在 15——20 億) 。 目前格局雖然初定,但是洗牌仍處在持續(xù),資源向頭部企業(yè)集中。

    產(chǎn)能擴張放緩,供需趨于平衡

    各家產(chǎn)能相對于上半年沒有太大變化,產(chǎn)能利用率水平也不高。判斷一方面是因為三季度是傳統(tǒng)照明淡季,相關(guān)封裝企業(yè)增速有所放緩;另一方面,幾家企業(yè)均有新生產(chǎn)基地在建(幾家不約而同地都選擇江西),相關(guān)人員招募和生產(chǎn)設(shè)備正在擴張中,而這是為后面的快速擴產(chǎn)做準備,不必為短期增速和產(chǎn)能擴張放緩而擔(dān)憂。 隨著芯片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放, 判斷行業(yè)從供給短缺進入供需平衡的階段。