|
||||
|
||||
 |
2015年已經成為回憶，回顧這一年里，堪稱是名副其實的“并購年”。然而，“并購”還沒真正“并夠”，也許這只是一個開始。尤其是在國家政策鼓勵境內企業海外并購的背景下，這邊廂金沙江創投收購飛利浦LumiLEDs因受美國監管部門關切而塵埃未定、波瀾再起，那邊廂又傳出了木林森，飛樂音響，德豪潤達，同方股份等企業紛紛向國際照明巨頭歐司朗兩大分拆業務伸出橄欖枝的風聲，更加充分表現出國內外兼并購成為主旋律的大趨勢。2015年買買買，現在，我們就一起來回顧細數，過去的一年里，以下這些LED企業的“購物車”里面，都有些什么?
關鍵詞：飛樂音響，喜萬年，14880萬歐元
12月10日，上海飛樂音響股份有限公司舉行收購Sylvania(喜萬年)的股權購買協議及股東協議簽約儀式。11日于重大資產報告書中披露，公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV以現金預計13840萬歐元收購HavellsMalta經整合的80%股份;同時，通過飛樂投資還擬以現金預計1040萬歐元收購Exim的80%股份，本次購買總對價預計14880萬歐元(折合人民幣10.5億元)。
關鍵詞：聯建光電，數字戶外傳媒，19.6億
11月23日，聯建光電晚間公告，擬支付現金6.42億元、并以23.5元/股發行5609萬股，共計作價19.6億收購四家公司，用于完善數字戶外傳媒集團產業鏈布局。同時擬募集配套資金11.2億元。四家公司被收購的公司分別為：深圳市力瑪網絡科技有限公司88.88%股份(8億元)、上海勵唐營銷管理有限公司100%股份(4.96億元)、山西華瀚文化傳播有限公司100%股份(3.64億元)、遠洋傳媒文化有限公司100%股份(3億元)。
關鍵詞：圓融科技，杰生電氣，85.61%股權
10月16日，圓融科技于晚間公告稱，公司擬采用非公開發行股票及支付現金的方式收購青島杰生電氣有限公司85.61%股權，藉此進一步完善在深紫外領域的戰略布局。公告顯示，圓融科技擬以每股12.42元的價格，發行578.1364萬股票收購張國華、上海久卜股權投資合伙企業(有限合伙)、梁莉萍、武帥持有的杰生電氣43.57%股權;以支付現金方式收購InternationalFinanceCorporation、LBCROSS-BORDERFUNDII、張劍平、高英、周瓴持有的杰生電氣42.04%的股權。
關鍵詞：華燦光電，藍晶科技，10.8億
9月12日，華燦光電發布重大資產重組方案，公司擬以10.8億元收購云南藍晶科技股份有限公司100%股權，評估增值率約為120.88%。9月28日，華燦光電召開股東大會通過了公司定增收購及配套募資的方案。根據該方案，藍寶石襯底生產企業藍晶科技將成為上市公司全資子公司，通過本次交易，華燦光電主業將從LED產業鏈的中游向上游延伸。
關鍵詞：利亞德，美國平達電子，10億
8月12日，利亞德與全球頂級顯示及數字標牌系統供應商美國平達電子宣布，雙方達成已最終并購協議，利亞德美國子公司將以每股6.58美元收購平達電子所有普通股權。在完全稀釋基礎上，平達電子股權總價約1.568億美元(約合人民幣10億元)。這次收購將使利亞德擴大現存LED顯示產品的銷售范圍并提高其在國際市場上的地位。
關鍵詞：鴻利光電，LED封裝產業鏈，7.25億
8月5日，鴻利光電公告稱，公司擬向特定對象非公開發行股票不超過3，000萬股，本次募集資金總額不超過72，549.43萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于“SMDLED建設項目”、“收購良友五金49%股權并增資項目”和“補充流動資金項目”三個項目。此舉目的是為推動公司LED產業的發展，進一步擴大業務規模，完善產業鏈，增強公司競爭力，提高盈利能力。
關鍵詞：萬潤科技，歐曼科技，3000萬元
8月3日，萬潤科技在晚間公告稱，公司擬使用自有資金3000萬元對中山市歐曼科技照明有限公司投資。其中：282.05萬元認繳新增注冊資本，2717.95萬元計入資本公積，歐曼科技原股東之間同時進行股權轉讓。本次增資及股權轉讓完成后，萬潤科技持有歐曼科技22%的股權。
關鍵詞：開發晶，美國BridgeLux，1.3億美元
7月29日，中國電子信息產業集團有限公司的全資子公司深圳長城開發科技股份有限公司正式發布公告稱，其控股聯營公司開發晶的控股子公司普華瑞已于2015年7月20日晚間與FORTISADVISORSLLC(Bridgelux現有全體股東代表)簽署《兼并協議和計劃》，以1.3億美元收購Bridgelux(普瑞光電) 100%股權。
關鍵詞：聚飛光電，電信運營公司，9000萬元
7月23日，聚飛光電發布公告稱，擬用自有資金9000萬元收購 LiveComLimited51%股權，交易完成后 LiveComLimited將成為公司控股子公司。據悉，7月22日，公司已與 NewinfoHoldingsLimited在深圳簽訂了《股權轉讓協議》，擬收購 NewinfoHoldingsLimited所擁有的 LiveComLimited的 51%股權。經雙方協商確認，LiveComLimited51%股權轉讓款為
9000萬元人民幣。本項目的資金來源為公司自有資金。交易完成后 LiveComLimited成為了公司控股子公司。
關鍵詞：國星光電，廣東德晟，2.5億
7月13日，國星光電晚間公告稱，公司剛與廣東省電子信息產業集團有限公司(公司控股股東及實際控制人廣晟資產的全資子公司)簽署股權轉讓意向協議書，擬以不超過2.5億元受讓電子集團所持有的廣東德晟的100%股權及其對應的全部權益。本年度6月初，國星光電曾以7650萬控股亞威朗，以加強LED芯片業務布局。
關鍵詞：雷曼光電，拓享科技，2.3億
7月13日，雷曼光電發布晚間公告稱，擬通過發行股份及支付現金相結合方式購買柯志鵬、洪茂良和孫晉雄等三位自然人股東合計持有的LED企業拓享科技100%的股權，交易作價23，000.00萬元，并擬定增募資16，000.00萬元，用以支付交易和補充上市公司流動資金。交易完成后，拓享科技將成為上市公司全資子公司。另，雷曼股份于10月8日下午宣布，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會并購重組審核委員會無條件通過。
關鍵詞：福建信達光電，灝天光電，75%股權
7月13日，廈門信達晚間公告稱，其控股子公司福建省信達光電科技有限公司(簡稱“福建信達光電”)與深圳市灝天光電有限公司(簡稱“灝天光電”)、盧志榮于2015年7月13日簽署《股權收購意向協議》，擬收購灝天光電75%股權。廈門信達表示，收購灝天光電將快速填補公司在LED白光封裝領域上的空白，滿足不斷增長的市場需求，更好地保持公司競爭優勢。
關鍵詞：世達科技，雙輝照明科技，3億
7月8日，世達科技公布與深圳雙輝照明科技現有股東訂立一份諒解備忘錄，公司將透過注資3億人民幣，認購雙輝照明科技75%股權，后者主要從事研發及銷售電子產品、太陽能燈等。備忘錄排他期至2016年1月7日止。
關鍵詞：利亞德，銘基電子，品能光電，1.89億
7月8日，利亞德晚間公告稱，擬使用自有資金16200萬元收購銘基電子技術(北京)有限公司81%股權，交易對手方為銘基國際有限公司、北京銘基世紀科技發展有限公司。公司擬使用自有資金2700萬元增資控股品能光電技術(上海)有限公司55%股權，交易對手方為PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集團控股有限公司、深圳市匯聯創景投資合伙企業。早在2015年1月初，利亞德就宣布擬以8.9億元對價，收購勵豐文化100%股份和金立翔100%股份，宣布向LED文化傳媒領域發力。
關鍵詞：實益達，廣告公司，6.35億
7月1日，麥達數字(實益達)晚間公告稱，擬以7.72元/股發行4933.94萬股份，購買順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權。其中，順為廣告100%股權的交易價格為3.13億元，奇思廣告100%股權的交易價格為2.52億元，利宣廣告100%股權的交易價格7000萬元，交易總金額為6.35億元。同時，以8.60元/股非公開發行7383.72股，募資總額不超過6.35億元，用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數字創意交易平臺項目的投資，以及此次交易現金對價、中介機構費用的支付。
關鍵詞：長方照明，康銘盛，5.28億
6月19日，長方照明公布資產重組草案，擬以“現金+股權”的組合拳購買李迪初、李映紅、聶衛等29名自然人持有的康銘盛60%股權，交易總額達5.28億元。此次交易標的資產作價5.28億元，其中7920萬元以現金支付，余下的4.488億元將以發行股份的方式支付，以12.31元/股發行價格計算，長方照明擬發行股份購買資產的股份發行數量為36，458，154股。同時，長方照明將以非公開發行股票的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人發行股份募集配套資金7920萬元，按照12.31元/股的發行價格計算，發行數量為6，433，796股，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，用于支付本次交易的現金對價。
關鍵詞：奧拓電子，千百輝，2.5億
6月15日，奧拓電子披露了資產收購預案，公司擬以19.15元/股非公開發行979.11萬股，并支付現金6250萬元，合計作價2.5億元收購千百輝100%股權;并擬22.62元/股，向廣發資管(員工持股計劃)、中郵基金、拉芳投資(拉芳九號基金)、匯添投資、李北鐸、楊健、伍君、張大年、沈永健發行股份募集配套資金不超過2.5億元。
關鍵詞：聯創光電，方大智控，1億
6月14日，聯創光電發布公告稱，公司擬變更1億元募集資金投向，司擬以現金2147.91萬元人民幣收購宋宏偉和駱建強所持方大智控21.00%和15.00%股權。同時擬出資7852.09萬元對方大智控進行增資，增資后方大智控注冊資本由1250萬元增加至2895.06萬元。用于收購并增資浙江方大智控科技有限公司，交易完成后持有方大智控72.37%股權。
關鍵詞：瑞豐光電，玲濤光電，2億
6月5日，瑞豐光電公告稱，擬以11.56
元/股價格發行股份及支付現金相結合的方式募集2億元購買王偉權、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權，并擬向廣東溫氏投資有限公司、深圳市瑞豐光電子股份有限公司第一期員工持股計劃、TCL集團、杜建國、常寶非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過標的資產交易價格的100%。
關鍵詞：洲明科技，雷迪奧，2.15億
6月3日，洲明科技午間發布公告稱，以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍發行1267.69萬股，收購雷迪奧40%股權，同時向公司實控人林洺鋒等人以同樣價格發行1267.69萬股，募集不超過2.15億元配套資金，用于向雷迪奧增資建設高端led顯示屏技術升級項目、研發中心建設項目、補充雷迪奧流動資金。通過本次交易，洲明科技將100%控股雷迪奧。
關鍵詞：鱷魚照明，關西照明
6月初，全球十大照明制造商之一鱷魚照明全資收購關西照明。鱷魚照明負責人表示，隨著LED照明技術的不斷成熟，LED燈具的市場正在逐步放大，發展前景十分可觀。中山關西照明是一家中等規模的照明企業，產品覆蓋了家居照明系列、水晶燈、蠟燭燈等多個產品線，具有十分看好的發展空間。通過此次全資收購，進一步壯大企業實力。在未來，鱷魚照明或將會實施更多的收購方案，進一步長大市場規模。
關鍵詞：順風清潔能源，晶能光電，20.4億元
5月21日，順風清潔能源公布就收購晶能光電59%已發行股本訂立購股協議及ESOP購買協議，收購代價約20.4億元，將透過按每股5.2元向賣方配售新股方式全數支付。代價股份包括約3.92億股新股，相當于順風潔能擴大后已發行股本約11.29%，每股配售價較昨收市價溢價約4.42%。收購事項包括向股東賣方收購3，480.7萬股晶能光電股份，及從ESOP賣方收購1，428萬股晶能光電股份。其中一名股東賣方亞太資源由順風潔能主要股東鄭建明間接全資擁有，故被視為關連交易。
關鍵詞：華天科技，邁克光電，5000萬
4月28日，華天科技發布晚間公告稱，與陳蘇南、福侖德公司、邁克光電簽署了《增資合作框架協議》，擬以現金方式分兩期對邁克光電進行增資，增資總金額為5000萬元。上述增資完成后，公司將持有邁克光電51%股權。未來公司將根據邁克光電的業績情況，在公司認為合適的時機收購邁克光電其余股東持有的全部或部分股權。
關鍵詞：海倫哲，連碩科技，2.6億收購
4月27日，海倫哲發布公告稱，擬以6.86元/股，非公開發行3790.09萬股，合計作價2.6億元收購楊婭等持有連碩科技合計100%股權。同時擬向實際控制人丁劍平和新疆盛世乾金發行股份募集配套資金不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用于其惠州工業自動化高端裝備研發生產基地的建設，0.4億元用于補充上市公司流動資金，剩余0.1億元用于支付本次資產重組整合及中介機構費用，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。
關鍵詞：確利達國際，HighGearHoldingsLimited，4.96億元
4月20日，確利達國際晚間公布同意以4.9625億元收購HighGearHoldingsLimited。至同年10月分，宣布該收購協議已失效，資料顯示，原因是預期協之先決條件將不能于最后截止日期前達成。并表示將繼續物色及探尋“綠色”業務中具增長潛力的項目及投資(包括但不限于LED照明業務)以供收購。早在2015年2月底，確利達就宣布了擬4.2億向MistlerInvestments收購目標公司SebbingtonInvestments全部股本。
關鍵詞：AcuityBrands，ByteLight
4月中旬，美國照明設備廠商AcuityBrands宣布收購ByteLight，這是一家以LED照明為基礎的室內定位服務公司。ByteLight已分別開發了多種應用，如為零售購物者提供指引，在博物館、會展中心和機場提供室內定位服務技術等。ByteLightBLE和平臺解決方案結合AcuityBrands現有的室內定位技術，將使客戶能夠快速認可這一與更精確的室內定位相關聯的轉型價值。
關鍵詞：晶盛機電，中為光電，1.4億
4月9日，晶盛機電晚間公告稱，擬1.38億元收購LED設備制造商中為光電51%股份。公告稱，中為光電業務涵蓋LED產業的機器視覺設備(主要在芯片檢測生產、集成電路制造、影像識別等方面)、精密儀器儀表(光、色、電標準測試)、智慧生產裝備(高速高精度芯片質量控制與分選設備、半導體照明燈具的規模化生產與質量分析系統)等眾多細分領域，全面覆蓋LED行業上、中、下游產業鏈。
關鍵詞：金沙江創投，LumiLEDs，33億美元
3月31日，由金沙江GOScaleCapital牽頭，金沙江GOScaleCapital主導，亞太資源開發投資有限公司和南昌工業控股集團有限公司等中資、外資財團的鼎力支持下的并購基金，宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦公司旗下LumiLEDs80.1%的股份，而飛利浦公司將保留剩余的19.9%的股份。此次交易價值約33億美元，當時預計于2015年第三季獲得相關市場的監管部門批準，交易條件都確認后才會完成。新的LumiLEDs將包括原有的LED事業以及從飛利浦集團分拆出來的汽車照明事業部。
關鍵詞：三星，YESCO
3月5日，三星電子收購了美國led顯示屏生產商YescoElectronics以拓展自己的數字標識業務。目前三星電子并沒有透露這項交易的價格，只表示此舉有助于拓展自己的是數字標牌業務。公開資料顯示，YescoElectronics創立于1988年，一直專注于戶外廣告顯示屏和其他數字標識應用，產品被應用于包括位于倫敦皮卡迪利大街的戶外廣告顯示，五星級永利拉斯維加斯酒店，曉月度假村以及在美國的賭場中。
關鍵詞：晶元光電，臺積固態照明，1.6億元
1月9日，LED芯片大廠晶元光電宣布，將以現金8.25億元新臺幣(折合人民幣約1.60億元)價格，向臺積電與其子公司臺積光能購買其所持有的臺積固態照明全部股份，交易完成后晶電將持有臺積固態照明公司94%的股權。臺積電表示，交易后臺積電會完全退出臺積固態照明，營運將由晶電及臺積固態照明的現有團隊來主導。
