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　　摘要：LED芯片巨頭華燦光電（300323.SZ）8月11日晚間公告表示，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式華購(gòu)買云南藍(lán)晶科技股份有限公司 100%股權(quán)，并向上海虎鉑新能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、周福云、葉愛(ài)民、楊忠東非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

　　市場(chǎng)流傳已久的信息終于得到了證實(shí)，藍(lán)寶石大廠云南藍(lán)晶即將被華燦光電“攬入懷中”。

　　自4月28日起開(kāi)始停牌的LED芯片巨頭華燦光電(300323.SZ)在發(fā)布了超過(guò)10次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告后，終于在8月11日晚間公告表示，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式華購(gòu)買云南藍(lán)晶科技股份有限公司 100%股權(quán)，并向上海虎鉑新能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、周福云、葉愛(ài)民、楊忠東非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

　　根據(jù)華燦光電發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，藍(lán)晶科技 100%股權(quán)的交易初步對(duì)價(jià)為 10.8億元，華燦光電擬向交易對(duì)方吳康、吳龍駒、吳龍宇及劉瓊?cè)A發(fā)行 5699.58萬(wàn) 股股份收購(gòu)四人所持有的 5073萬(wàn) 股藍(lán)晶科技股份(持股比例為52.30%);以向交易對(duì)方恒達(dá)鋼構(gòu)支付現(xiàn)金 1.54億元收購(gòu)其所持有的1385.06 股藍(lán)晶科技股份(持股比例為 14.28%);以向交易對(duì)方 KAI LE 發(fā)行3642.36股股份收購(gòu)其所持有的 3241.94 萬(wàn)股藍(lán)晶科技股份(持股比例為 33.42%)。華燦光電合計(jì)向本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方發(fā)行股份 9341.95 股，支付現(xiàn)金 1.54億元。本次交易完成后，華燦光電將持有藍(lán)晶科技 100%股權(quán)。

　　為提高重組效率，增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，華燦光電計(jì)劃在本次資產(chǎn)重組的同時(shí)，募集本次重組的配套資金。華燦光電擬通過(guò)鎖定價(jià)格的方式，向上海虎鉑新能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、周福云、葉愛(ài)民、楊忠東發(fā)行股份 6726.46 股，募集不超過(guò)6億元的配套募集資金。

　　此次6億元募集資金首先用于向交易對(duì)方支付1.54億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)，同時(shí)投入3.24億元用以對(duì)收購(gòu)?fù)瓿珊蟮乃{(lán)晶科技進(jìn)行增資并投入藍(lán)晶科技的項(xiàng)目建設(shè);剩余部分用以補(bǔ)充華燦光電的流動(dòng)資金。

　　本次募集配套資金用于對(duì)云南藍(lán)晶增資的 3.24億元將用于藍(lán)晶科技兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，分別為“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“藍(lán)寶石窗口材料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目”。其中，“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬募集資金 2.94億元，“藍(lán)寶石窗口材料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目”擬使用本次配套募集資金 3000.00 萬(wàn)元。

　　此次交易中，交易幾方同樣按照近期LED行業(yè)多起并購(gòu)案的做法簽署了對(duì)賭協(xié)議，云南藍(lán)晶現(xiàn)股東承諾，云南藍(lán)晶2015 年、2016 年、2017 年三年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)合計(jì)不低于 2.7 億元人民幣，

　　隨著下游照明應(yīng)用的爆發(fā)，作為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)技術(shù)和資本投入門檻最高的外延芯片企業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的黃金期，華燦光電作為國(guó)內(nèi)外延芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)年?duì)I收增長(zhǎng)也節(jié)節(jié)攀高。藍(lán)寶石襯底作為外延生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料對(duì)華燦光電來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，此次收購(gòu)藍(lán)寶石大廠云南藍(lán)晶，可以掌控最為重要的原來(lái)來(lái)源，這也是華燦光電不惜重金并購(gòu)南晶的初衷所在。

　　華燦光電副總裁邊迪斐在此前接受高工LED采訪時(shí)曾多次表示，華燦光電會(huì)始終專注于外延芯片領(lǐng)域，不做全產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張，希望利用產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工，進(jìn)行有效的市場(chǎng)配置，發(fā)揮整體產(chǎn)業(yè)鏈最大效能.做出更多符合市場(chǎng)需要的芯片產(chǎn)品。

　　此次收購(gòu)也印證了這一點(diǎn)。

　　據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前華燦光電擁有MOCVD機(jī)臺(tái)已經(jīng)達(dá)到了108臺(tái)。而華燦光電還在繼續(xù)擴(kuò)充外延芯片產(chǎn)能，收購(gòu)云南藍(lán)晶解決了最重要的原材料問(wèn)題，也補(bǔ)上了華燦光電打通LED上游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。