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2015中國LED市場利潤率下滑,與其他行業比仍幸福!
編輯:天涯 [ 2015-12-31 11:28:04 ] 文章來源:LED大屏網
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  2015年前三季度全國LED重點上市企業資產較年初增長20.63%

  截止到2015年3季度,全國以LED為主營業務的28家重點上市公司資產合計為1038.94億元,與年初相比增長20.63%,其中珈偉股份資產增幅達到326.27%、萬潤科技增長108.38%、聯創光電87.42%、長方照明71.08%、聯建光電53.98%、佛山照明48.03%、茂碩電源43.50%、木林森31.75%等。

  2015年LED上市企業資產擴張除逆勢增資擴產外,最突出的就是并購帶來的資產重組。據不完全統計,2015年LED行業并購金額已經超過300億元(2014年60億元、2013年26億元),并購標的數量及并購金額倍增,并購范圍涉及全產業鏈,橫向并購、縱向并購、跨界并購、海外并購風起云涌,各LED上市企業或骨干企業領頭或主導的重量級并購案例頻發。

  圖1:截止到2015年9月全國LED重點上市企業資產與增長情況

  2011-15年LED重點上市企業資產增長形勢印證產業發展趨勢

  自2010年LED產業快速擴張,2011-2012年是國內LED產業迅速成長時期,國內LED重點上市企業平均資產增長更是一度高達42.79%,持續到2012年底,LED重點上市企業資產平均同比增長仍高達30.19%,在此期間,眾多非LED企業也紛紛殺進這個行業,國能LED產業規模迅速壯大。2013年,LED產業是穩步擴張的一年,產業規模趨于成熟,自2014年下半年開始,國內外LED產業廝殺不斷,結構性與區域性產能過剩逐步顯現端倪,行業內并購整合,走向大者恒大的規模效應時期,2014年下半年LED企業動作不斷,擴產的擴產,整合的整合,收購的收購,上市企業資產增長情況更是印證了這一現象。

  圖2:2011年12月-2015年9月LED重點上市企業資產同比增長情況

  LED上市企業規模擴大,利潤率下滑,“肥肉漸變臘腸”

  2010年LED重點上市企業總資產收益率和凈資產收益率分別為15.52%、28.97%,有著較高的投資收益,隨著產業的擴張和企業自身規模的壯大,投資收益率逐年下滑,2015年1-9月LED重點上市企業凈資產收益率、總資產收益率更是下滑至5.62%、3.44%。

  圖3:2010-15年LED重點上市企業凈資產收益率與總資產收益率變化情況

  從28家LED重點上市企業來看,2015年銷售毛利率為30.89%,凈利率為10.23%%,從趨勢上看,銷售毛利率和凈利率均有所回落,利潤空間攤薄。

  圖4:2010-15年LED重點上市企業銷售毛利率、凈利率變化情況

  至此,或許你會有疑問:LED產業是否已不景氣了?

  產業運行如何,要與處于同一經濟大環境下的其他產業相比,看完其他產業的數據情況,或許你該暗自慶幸!

  國家統計局數據顯示,2015年1-9月,全國GDP同比增長6.9%,1-11月份,全國規模以上工業企業主營業務收入同比增長1%。從國家統計局統計在冊的41個產業規模以上企業情況來看,僅有一個產業主營業務收入同比超過10%,97.56%的產業營業收入同比增速低于10%。其中,8個產業主營業務收入同比下降,占比為20%;20個產業營收同比增速在0-6%,占比達到50%。

  圖5:2015年1-11月全國41個產業規模以上企業主營業務收入增長情況

  1-11月,全國規模以上工業企業利潤總額同比下降1.9%。

  2015年前三季度,28家LED重點上市企業營業收入為327.65億元,同比增長14.52%;利潤總額4.4億元,同比增長7.77%……

  相比之下,盡管LED產業整體收益率下滑、盡管LED產業各種價格之不斷、盡管市場有企業倒閉跑路(當然這并不是大多數)、盡管大家都覺得沒有以前好做了,但是你放眼望去,當前有幾個行業比咱們LED產業過的好?!這個增長水平怕是依然當得起戰略性新興產業的名號了?!怕是“朝陽產業”這頂帽子短時間內仍然摘不掉。

  全球而言,LED產品仍有需求空間,市場滲透率仍將提升

  2014年,全球照明市場規模為1450億美元,其中LED照明市場為435億美元,LED在全球照明市場的滲透率為29.9%。預計到2020年,全球LED照明市場將超過1300億美元,年均增長速度將超過20%,遠高于全球照明市場年均6.07%增速。

  圖:6:全球照明市場和LED照明市場(單位:十億美元,%)

  未來幾年,全球LED照明的滲透率將加速提升。其中,家居照明市場快速打開,預計滲透率將由2014年的20.64%上升至69.82%,同時這也意味著家居照明市場將躍居為LED照明的主要應用市場。其次,工業照明市場中LED應用也會加速滲透,滲透率由2014年的12.19%快速上升至35.39%。在2014年LED應用較為成熟的商業照明、市政照明和特種照明市場中,LED的滲透率也會大幅提升。

  圖7:2014年與2020年全球LED照明主要市場的滲透率比較

  LED主體市場需求穩漲,產業發展前景依然可期

  未來幾年內,LED市場需求穩步上升,將為LED產業發展帶來持續增長空間。以下以美國、俄羅斯、英國、新加坡市場需求為例,LED市場仍有較大空間。

  預計到2019年美國市場規模將達到86.9億美元,年均增速為18.8%;俄羅斯LED市場規模將達到32.9億美元,年均增速為28.97%;英國LED市場規模可達12.3億美元,年均增速為10.4%。(以上為2013-2019年年均增速)。

  圖8:美國、俄羅斯、英國等市場的LED產品需求情況及年均增速(單位:百萬美元;%)

  進一步釋放國內LED應用市場的建議

  1、進一步實施公共照明節能改造工程,并逐步擴展到社會照明領域。基于合同能源管理模式的廣東LED路燈節能改造工程取得不俗成績和寶貴經驗。鼓勵將廣東LED路燈節能改造工程經驗復制擴大到其他公共照明節能改造工程去。建議采用合同能源管理(EMC)運作模式或研究采用其他運作模式,實施應用到戶外公路隧道照明、城市夜景照明、公園照明、綠化帶照明、公共交通照明、公共宣傳顯示等其他公共照明領域,并逐步擴展到在工業園區、商場、酒店等社會照明領域。集中實施重點項目的LED照明應用示范工程,強化監督考核,逐步引導促進全社會普及應用LED照明產品。

  2、進一步完善政策加大對民用、商業照明推廣的扶持力度。當前LED照明的市場滲透率僅為35%左右,其中家居照明、商業照明滲透率分別為21%、33%,應用市場尚未完全打開,尤其是高端應用市場。建議將相關政府部門制定政策從資金上給予對商業、民用照明領域(尤其是LED高端產品)一定時期內的價格補貼,為商業照明和民用照明的市場普及打開缺口。

  3、建議從全國層面促進節能減排,加強區域間產能消化協同效應。我國是能源消耗大國,節能減排需求空間極大,如全國各個省份協同實施節能減排政策,加大LED照明的應用推廣,對LED產業過剩問題必然起到事半功倍效果。建議從全國層面協同省際區域實施節能減排政策,從區域間發揮產能消化協同效應,加大促進廣東LED照明產品的在其他省份的應用推廣。

  4、加大產品出口,引導LED企業走出去消化產能。“一帶一路”沿線多是基礎設施不太完善的新興國家,對LED照明應用需求空間頗大。在國家“走出去”等戰略政策引導下,LED企業面臨良好的出口前景。建議相關部門加強政策引導促進LED產品出口和企業海外投資,促進廣東LED產能海外消化。

  附表1:2015年前三季度28家LED重點上市企業部分數據情況

 

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