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關(guān)鍵結(jié)論
•TFT-LCD汽車顯示屏產(chǎn)業(yè)正由快速增長轉(zhuǎn)向緩慢增長。從2017年開始及以后,單位年增長率將低于10%。
•入門/主流產(chǎn)品的市場增長引擎正在向中國和新興國家轉(zhuǎn)移。低成本解決方案開始蓬勃發(fā)展。與此同時,對安全信息顯示的需求正在起飛。全數(shù)字集成儀表板、大尺寸中控顯示面板、HUD和e-Mirror等需求已經(jīng)成為性能升級與價值增長的刺激因素。
•然而,由于若干中國面板制造商的加入,市場競爭日益加劇。中國面板制造商原本已經(jīng)在進行集成儀表板顯示器的生產(chǎn),現(xiàn)在也開始提供中控顯示面板。市場排名在2018年將會重新洗牌。
同比增長幾年來都達到了兩位數(shù)之后,汽車顯示屏面板出貨量增長速度預(yù)期在2017年會下降到10%以下。這種放緩主要是由于中控顯示面板的前裝安裝率過高以及后裝市場面板需求疲軟。集成儀表板、HUD和e-Mirror仍然享有強勁的增長,這是由于ADAS(先進駕駛輔助系統(tǒng))功能的安裝數(shù)量增加。
更大的價格壓力以及更短的產(chǎn)品生命周期
中控顯示面板市場占總出貨量占據(jù)60%左右,獲得了近幾年的強勁增長,但在2017年全球出廠前的安裝率達到58%之際,其增長率已經(jīng)降至一位數(shù)。中控顯示面板在頂級和高端車型之內(nèi)的安裝率已經(jīng)很高,而且正在向更大尺寸的屏幕升級,例如8.x-、10.x-甚至12.x-英寸。在2018年,中國和新興市場地區(qū)將推動主流/入門車型中的出貨量。直至2020年,中國政府都在針對新型節(jié)能汽車擴大稅收優(yōu)惠。電動汽車顯示器需要呈現(xiàn)電池電量、剩余里程、充電信息、發(fā)動機狀態(tài)等,這將引發(fā)更大量的顯示器需求。
然而,持續(xù)增加的采用率和采購量將不可避免地引發(fā)車廠和一線系統(tǒng)制造商的價格下行壓力。汽車顯示系統(tǒng)正在轉(zhuǎn)向模塊化設(shè)計,其顯示器與系統(tǒng)相互分離,以便降低開發(fā)成本,加快產(chǎn)品上市時間。因此,價格壓力持續(xù)增加而產(chǎn)品生命周期將會更短,這將是長期趨勢。
中國面板制造商進入中控顯示面板市場
根據(jù)《IHS Markit汽車顯示器市場跟蹤》報告,中國面板制造商的市場份額在2017年第三季度增加了15%,增幅超過了2012年的3倍。同時,日本和中國臺灣汽車面板制造商在2017年的份額都略微下降。中國面板制造商,例如天馬和信利,原本在被動式集群(Passive Matrix LCD)儀表板市場表現(xiàn)強勁,也已在2015年進入了液晶面板(TFT LCD)汽車面板市場。他們在2016年集群儀表板顯示器市場占有率達到30%。在2017年,中國面板制造商以激進的定價策略提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,大舉進入中控顯示面板市場。2018年他們在中控顯示面板市場的份額應(yīng)該會更大。借助于國內(nèi)需求增長的優(yōu)勢,中國大陸面板制造商將開始對中國臺灣面板制造商在中控顯示面板市場的領(lǐng)先地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。
當(dāng)前的領(lǐng)先供應(yīng)商正在追逐新一輪增長浪潮
2018年,JDI仍將處于領(lǐng)先地位,同時有幾家供應(yīng)商將在其余排名地位上展開競爭。基于2018年的業(yè)務(wù)計劃,友達、夏普、群創(chuàng)和LGD將與天馬爭奪第二和第三的排名地位。出貨量排名將重新洗牌。
2018年商業(yè)計劃
•日本顯示器:2800萬以上
•夏普:1900萬
•LGD:1950萬
•群創(chuàng):2300萬以上
•友達:1900萬
•天馬:1900萬
•CPT:1400萬以上
日本、韓國和中國臺灣的面板制造商正在積極準(zhǔn)備迎接下一代顯示平臺的競爭。汽車產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型,集中力量走向更強大的ADAS功能和更高級別的自動駕駛。駕駛艙設(shè)計的趨勢是支持多屏幕和更多新應(yīng)用的“Domain Cockpit”。自動駕駛汽車的發(fā)展演變正在為更多的顯示應(yīng)用打開大門,例如中央控制面板、HUD、e-Mirror、門上顯示器和側(cè)后視鏡,也包括許多新興的技術(shù)需求,例如曲面、非矩形、HDR、大尺寸、LTPS、AMOLED、In-Cell和力感觸控。為了對2021年后上市的新型顯示平臺規(guī)范做出定義,2018年將是至關(guān)重要的一年。日本供應(yīng)商——JDI和夏普正在推進LTPS LCD和氧化物L(fēng)CD。韓國廠商——LGD和三星正在推動AMOLED。中國臺灣面板供應(yīng)商也在將其重點轉(zhuǎn)移到更高安全性和可靠性的應(yīng)用,例如集成化儀表板、e-Mirror和HUD,并提供更高的集成度,以便贏回市場。
汽車顯示屏市場已經(jīng)進入一個殘酷競爭的階段。市場將比以前發(fā)展得更快。
(來源:IHS科技)
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