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停牌3個月后，聯創光電(600363)終于披露了詳細的并購預案。公司擬作價4.68億元收購頗有名氣的漢恩互聯公司65%股權。若此次收購成功，公司將涉足全息多媒體數字互動領域。公司股票將繼續停牌。
聯創光電今日公告稱，公司擬以發行股份及支付現金的方式，作價4.68億元，收購袁帆、高媛、彭兆遠等持有的漢恩互聯65%股權。其中，以股份支付65%的交易對價，剩余35%的交易對價以現金支付。
按照方案，在發行股份收購資產方面，發行股份的價格為12.75元每股，發行股份數量預計為2385.88萬股。剩余1.638億元將使用現金支付，該部分現金來源于前次募集資金。
同時，聯創光電還擬以12.75元每股的價格，向公司實際控制人鄧凱元非公開發行3670.59萬股，募集4.68億元配套資金，扣除發行費用后，用于全息演唱會運營項目、景區全息體驗館建設與運營項目以及補充流動資金。
資料顯示，漢恩互聯為全息多媒體數字互動展示內容和移動開發運營服務的綜合性服務提供商，在數字營銷體驗領域深耕多年，是國內該領域從業較早、品牌知名度較高的企業。在此次交易中，公司100%股權的預估值為7.2億元，預估增值率為318.73%。
對于未來業績，交易對方承諾，漢恩互聯2016年至2018年實現的扣非后凈利潤不低于5500萬元、6600萬元和7600萬元。同時，交易對方袁帆、高媛及凱亞投資承諾，在業績承諾期各年度內，漢恩互聯若業績達標，其持有的上市公司股份將分批解鎖，解鎖進度不得先于業績承諾完成進度。
對于此次交易，聯創光電表示，公司將在原有的LED業務和線纜業務的基礎上，新增全息多媒體數字互動展示及移動開發運營業務。嘗試搭建傳統產業與新興產業的多元發展格局，初步實現公司多輪驅動的戰略發展目標。
在此次方案中，交易雙方還對漢恩互聯剩余35%股權的預期交易予以約定。根據約定，在業績承諾和期末減值測試均完成，且相關補償安排已充分實現(如涉及)并令上市公司滿意的前提下，上市公司將收購漢恩互聯剩余35%的股份，收購價格以“不低于屆時同行業上市公司資產收購的平均市盈率倍數”為基本原則，最終價格由雙方協商一致確定。
聯創光電還宣布，公司決定終止2015年4月啟動的定增方案。對于終止原因，公司表示，自2015年下半年以來資本市場波動較大，定增未能按計劃推進，董事會決定不再實施計劃，并終止相關決議。
彼時公告顯示，聯創光電有意定增募資約8.51億元，扣除發行費用后用于投建紅外焦平面探測器芯片產業化項目、對控股子公司增資實施航空航天用特種電纜項目、O2O營銷渠道建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
（來源：高工LED)
