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摘要：距離在A股中小板上市僅僅半年，封裝龍頭木林森（002745.SZ）就祭出了增發大旗，擬全面擴充封裝、照明產能，迎接未來三年的LED照明黃金期。
距離在A股中小板上市僅僅半年，封裝龍頭木林森(002745.SZ)就祭出了增發大旗，擬全面擴充封裝、照明產能，迎接未來三年的LED照明黃金期。
8月10日晚間，木林森發布公告稱，木林森第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司 2015 年度非公開發行股票方案的議案》，本次發行的定價基準日為公司第二屆董事會第十六次會議決議公告日(2015年 8 月 10 日)，發行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價42.34 元/股的 90%(注：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價＝定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量)，即不低于 38.11 元/股。
根據木林森公布的增發預案，本次非公開發行A股股票數量預計不超過6150萬股，擬募集資金凈額不超過23.16億元。，募集資金將全部用于小欖 SMD LED 封裝技改項目、吉安SMD LED封裝一期建設項目和新余LED應用照明一期建設項目3個項目。
其中小欖 SMD LED 封裝技改項目擬使用募集資金6.16億元，吉安SMD LED封裝一期建設項目擬投入募集資金9.43億元，另外7.57億元募集資金則投入新余LED應用照明一期建設項目。
據木林森公布的《2015 年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》 測算，上述項目達產后預計每年可實現銷售收入合計37.4億元，凈利潤合計5.05億元。
木林森在公告中表示，上述募投項目的實施，將進一步在鞏固公司在LED封裝業務的領先地位，同時加快公司在下游LED應用照明領域的延伸，完善公司LED產業鏈的布局，進一步強化公司核心競爭力。本次非公開發行股票的實施，既是為了較好適應LED行業良好的發展趨勢，也是實現公司發展戰略的需要。
財報數據顯示，近三年木林森SMD LED 產品收入分別為6億元、12.98億元和20.79億元，LED應用產品收入分別為1.68億元、2.79億元和5.91億元。
隨著LED照明需求不斷快速增長，作為國內LED封裝龍頭和照明劇透的木林森產能持續吃緊。數據顯示，近三年木林森SMD LED的產能利用率分別達到91%、93%和94%，LED室內外照明燈產能利用率分別為91%、97%和92%，生產設備全年基本接近滿負荷生產狀態，尤其在每年的生產高峰期，盡管木林森近年來陸續采購了新的生產設備，但仍面臨產能瓶頸的束縛。通過此次募投項目，可以預料木林森的產能將大幅提升，緩解產能壓力，有利于公司進一步擴大產銷規模，擴大市場份額，增加市場占有率。
據了解，木林森照明已經在國內擁有一級代理40家，核心分銷商3000家，銷售網點25000家。國際市場也迎來的喜人豐收，以北美為例，2014年，木林森北美銷售金額較2013年增長十倍，其獲得DLC認證的T8和T5燈管功不可沒，2015年木林森預期美國銷售比較2014年增長2-3倍。而木林森的世界品牌輸出版圖已經畫好：北美、印度、中東、東南亞、中亞、俄羅斯以及澳大利亞都是其接下來的開拓重點。
”此前木林森董秘賴愛梅在接受《高工LED》采訪時曾表示，2015年，應用端市場是公司大力拓展的市場。“規模擴張，大力建設渠道只是我們今年發力照明應用市場的策略之一。”
此前，木林森公告稱擬以自有資金出資在陜西設立全資子公司“陜西木林森照明有限公司”；公司全資子公司木林森(香港)有限公司擬出資美元50萬元在印度投資設立全資孫公司。
木林森表示，設立上述全資子公司和全資孫公司有利于擴大公司經營規模，完善公司銷售渠道及銷售網絡，提升公司LED產品的國內外市場占有率及知名度，為公司培養新的利潤增長區域，進一步增強公司在國內外市場的綜合競爭力和盈利能力。
