政府政策的引導(dǎo)與傾斜，往往是一個(gè)行業(yè)發(fā)展壯大不可或缺的重要因素。對于半導(dǎo)體照明（LED）行業(yè)來說，同樣如此。
工信部副部長蘇波在日前舉行的第三屆綠色工業(yè)大會(huì)上表示，將從五個(gè)方面著手加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)綠色工業(yè)發(fā)展，推動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化成為其中的重要一項(xiàng)內(nèi)容。
而在本月稍早前開幕的第十屆中國國際半導(dǎo)體照明論壇上，科技部副部長曹健林表示，十年來中國在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體照明研發(fā)和生產(chǎn)的中心之一。
光鮮數(shù)據(jù)下的憂患
高工產(chǎn)業(yè)研究院LED產(chǎn)業(yè)研究所是中國專注于LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和市場研究咨詢的研究機(jī)構(gòu)，根據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)今年第四季度LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值將增長20％左右，全年行業(yè)總規(guī)模超過2600億元，同比增長28％。而全年LED室內(nèi)照明產(chǎn)值將同比增長110％。預(yù)計(jì)到明年，盡管LED室內(nèi)照明產(chǎn)值基數(shù)在逐年加大，但產(chǎn)值增速仍將維持在60％左右。
高速發(fā)展的背后，質(zhì)量提升困難仍是業(yè)界的一大難題。晶科電子（廣州）有限公司董事總經(jīng)理肖國偉表示，中國大陸LED外延、芯片的生產(chǎn)已經(jīng)具有一定的規(guī)模，這體現(xiàn)在MOCVD的裝機(jī)容量、產(chǎn)能上、LED芯片制造的規(guī)模上等等。“但從產(chǎn)品的質(zhì)量與技術(shù)水準(zhǔn)與國際大廠還存在一定的技術(shù)差距。如何在未來的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升，而不僅僅是量的堆積，將是我們國內(nèi)LED芯片領(lǐng)域發(fā)展中一個(gè)最核心的問題。”
另外，在一系列亮麗的數(shù)據(jù)背后，行業(yè)增收不增利的問題依然突出。高工LED董事長張小飛表示，2013年雖然企業(yè)定單很多，營收有所增長，但是價(jià)格戰(zhàn)激烈，企業(yè)利潤越來越薄。
數(shù)據(jù)顯示，申萬LED行業(yè)20家上市公司今年前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入141.95億元，比去年前三季度的118.11億元增長20％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為16.87億元，比去年前三季度的15.9億元增長6％，利潤增速明顯低于營收增速。
對此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)、期間費(fèi)用增加以及政府補(bǔ)貼減少等是導(dǎo)致LED企業(yè)增收不增利的重要原因。
這是不掙錢的階段
對于行業(yè)內(nèi)競爭的真實(shí)情況，晶元寶晨光電（深圳）有限公司副總經(jīng)理王俊博直言，“當(dāng)前，LED芯片產(chǎn)能過剩已成定局，跌跌不休的價(jià)格趨勢，讓芯片行業(yè)步入了微利甚至是無利時(shí)代。”
對此，王俊博很坦然，他表示當(dāng)產(chǎn)業(yè)慢慢地由開始到爆發(fā)期再到成熟期的時(shí)候，整個(gè)競爭者家數(shù)會(huì)變少，因?yàn)橹虚g會(huì)有人被淘汰掉，在這個(gè)殺戮的過程當(dāng)中，一定是微利的，只有產(chǎn)業(yè)發(fā)展到比較成熟的時(shí)候才會(huì)有相對穩(wěn)定的利潤出現(xiàn)。
過去兩年，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，倒閉潮頻頻來襲。今年年初，隨著LED照明市場打開，整條產(chǎn)業(yè)鏈上都一片欣欣向榮。盡管企業(yè)手上的訂單驟增，但激烈的價(jià)格戰(zhàn)幾乎貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
對于產(chǎn)業(yè)上游，2013年國內(nèi)芯片廠商把芯片價(jià)格降低到過去的20％至30％之間，“這個(gè)數(shù)據(jù)也只有中國企業(yè)才能完成。”業(yè)內(nèi)人士苦笑道。
對于中游的封裝廠家而言，盡管今年下游LED照明市場迅速啟動(dòng)帶來巨量訂單，但同行間的價(jià)格競爭依然十分慘烈。“下游廠家并沒有什么忠誠度可言，所以在價(jià)格上做文章?lián)尶蛻舻氖虑楸缺冉允恰！币晃环庋b廠商表示很無奈。
下游LED照明應(yīng)用領(lǐng)域同樣競爭慘烈。由于政府節(jié)能減排任務(wù)以及海外市場尤其歐洲室內(nèi)照明市場啟動(dòng)，國內(nèi)LED照明生產(chǎn)企業(yè)在工程照明和室內(nèi)照明領(lǐng)域的競爭已達(dá)到白熱化，同時(shí)由于技術(shù)門檻低，一些“外行”企業(yè)也進(jìn)入了這一市場，新進(jìn)入者往往以低價(jià)策略搶占市場。 產(chǎn)業(yè)整合勢在必行
從2013年第二季度開始，狀態(tài)低迷的LED行業(yè)出現(xiàn)了復(fù)蘇回暖的良好勢頭，各企業(yè)也順勢采取策略進(jìn)行反攻，而產(chǎn)業(yè)整合計(jì)劃也再次納入一些大廠的發(fā)展規(guī)劃中。在重慶四聯(lián)光電科技有限公司總監(jiān)庹云川看來，2013年LED照明市場爆發(fā)的態(tài)勢已經(jīng)超出前幾年的平均值，而且未來三至五年內(nèi)，爆炸性增長態(tài)勢將持續(xù)延續(xù)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，國內(nèi)LED上游企業(yè)大概有51家，中游封裝企業(yè)有1750家，下游應(yīng)用企業(yè)數(shù)量高達(dá)15000家，行業(yè)集中度方面，國內(nèi)目前還沒有廠商占有率超過5％。
張小飛表示，從明年起行業(yè)整合會(huì)比較多，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)向LED照明的企業(yè)數(shù)量將達(dá)到最高峰，LED行業(yè)企業(yè)總數(shù)量也會(huì)達(dá)到最高峰，市場競爭將變得更加激烈：上游，大部分本土企業(yè)將死亡，本土芯片廠家最終存活率預(yù)計(jì)在30％左右；中游，企業(yè)只有與下游形成策略聯(lián)盟才能生存，一部分企業(yè)將成為大規(guī)模專業(yè)廠商，而其他的超過1000家LED封裝企業(yè)將被淘汰；下游，應(yīng)用企業(yè)也將面臨大洗牌，預(yù)計(jì)LED照明企業(yè)未來5年死亡將超過50％，傳統(tǒng)照明企業(yè)死亡將超過30％。
其實(shí)，今年部分企業(yè)已經(jīng)開始啟動(dòng)了企業(yè)的整合戰(zhàn)略。德豪潤達(dá)收購雷士照明，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合；三安光電擬收購臺灣璨圓光電以及美國流明，既有橫向整合也有縱向整合。近日，利亞德宣布收購金達(dá)照明，希望借助后者的技術(shù)優(yōu)勢、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、渠道資源及客戶資源，加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展。
找準(zhǔn)扶持政策著力點(diǎn)
從產(chǎn)業(yè)的自身發(fā)展看，當(dāng)前我國生產(chǎn)的第二代LED產(chǎn)品，技術(shù)并不先進(jìn)，不少企業(yè)使用的LED晶粒還主要靠進(jìn)口，而有的國家已經(jīng)在研究第三代LED。
從政府對產(chǎn)業(yè)的態(tài)度看，全國過百城市把LED列為優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)，在對產(chǎn)業(yè)了解不多、研究不深、預(yù)期過高的情況下，超常規(guī)發(fā)展措施實(shí)質(zhì)上帶有盲目“賭一把”的意味。而大量的財(cái)政補(bǔ)貼必然導(dǎo)致LED市場的無序競爭。
對此，廣東江門市原市委政研室主任李超奇指出，如果補(bǔ)貼主要投向產(chǎn)業(yè)鏈上游，將引起投資猛增、產(chǎn)能過剩；假如把補(bǔ)貼放到照明產(chǎn)品的消費(fèi)環(huán)節(jié)，雖然可以擴(kuò)大市場需求，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，卻無法幫助企業(yè)增強(qiáng)市場競爭力。
李超奇認(rèn)為，政府對LED產(chǎn)業(yè)的扶持重點(diǎn)，必須放在幫助企業(yè)形成核心競爭力上。一方面要組織新型半導(dǎo)體材料及其性能改進(jìn)的基礎(chǔ)研究，為企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本創(chuàng)造前提條件。
另一方面要為企業(yè)創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。例如廣東省，早已確定2014年底普及LED公共照明，但公共照明畢竟只是全部照明的一部分，而家庭照明才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大市場空間所在。要推動(dòng)LED照明產(chǎn)品大量進(jìn)入家庭，就必須將其包括節(jié)電因素在內(nèi)的成本降到與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品相近的水平，實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)品價(jià)格“平民化”。
“總之，一個(gè)產(chǎn)業(yè)如果主要靠政府的扶持補(bǔ)貼而生存和發(fā)展，其內(nèi)生性成長動(dòng)力肯定不足，競爭力必然不強(qiáng)，發(fā)展空間也將有限。”李超奇認(rèn)為，培育和增強(qiáng)適應(yīng)乃至引導(dǎo)市場需求的能力，這應(yīng)該是LED產(chǎn)業(yè)今后健康成長和持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
