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2016年，中國顯示面板行業(yè)經歷了投資最為火熱的一年，平均每個月都有280億元的投資落地。這是筆者在近日召開的中國·廊坊國際經濟貿易洽談會獲得的數字。
進一步的數據顯示，2016年，中國大陸投產、開工建設及新簽約的12個面板項目共投資3358億元。預計到2019年將超過韓國、日本等，成為頭號面板生產大國。
物聯網時代的“顯示無處不在”為面板產業(yè)打開了巨大的空間，中國面板產業(yè)成長迅速。但由于產品附加值較低，行業(yè)營業(yè)額增速較低，同時上游大量依賴進口的材料、裝備配套成為行業(yè)的一大短板。
目前面板行業(yè)無序投資的苗頭初步顯露，地方盲目建線、非龍頭企業(yè)大量涌入、產業(yè)布局的遍地開花不利于行業(yè)的健康發(fā)展，更使面板產業(yè)面臨著結構性過剩的隱憂；而技術的快速迭代也為產業(yè)在發(fā)展方向上帶來了新的變量。
2019年有望成為頭號面板生產國
“未來3年，預計中國大陸對AMOLED和超高世代線投資仍將保持高速增長，新增投資規(guī)模將超過5000億元人民幣。”中國光學光電子行業(yè)協會液晶分會秘書長梁新清，在上述會議期間對筆者說。
北京交通大學光電子技術研究所教授徐征認為，中國顯示面板行業(yè)投資增速很快，一方面是由于中國市場廣闊，投資者極為看好面板行業(yè)；另一方面來自各地方政府對這一行業(yè)的大力支持。
中國是電視、手機、平板電腦、筆記本等應用產品的生產大國，面板需求量大。隨著萬物互聯的IoT時代的到來，“顯示無處不在”的應用前景廣闊，屏幕將應用于車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場景之中，這使得各投資主體對顯示產業(yè)青睞有加。
由于面板產業(yè)落地即帶動大量投資，地方政府對此也是熱捧，在土地、稅收等方面也給予了大量優(yōu)惠政策，甚至不少地方政府直接對行業(yè)進行投資。
“一個面板廠起碼要300億左右投資，OLED可能要400億，投資量較大，很多地方政府是直接注資到這些生產線中來的。”徐征說。
群智咨詢的報告顯示，2019年全球面板產業(yè)會形成中國大陸、中國臺灣地區(qū)和韓國三足鼎立的局面，其中中國大陸地區(qū)面板供貨面積全球占比將達到35％。
梁新清表示，中國將在2019年超過韓國，成為頭號面板生產國。
值得注意的是，中國對面板的投資主要集中在中游的制造環(huán)節(jié)，而上游材料、裝備配套能力則大量依賴進口，其累計投資金額遠低于面板，產業(yè)結構呈現“不穩(wěn)定”狀態(tài)。
面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源LED等，徐征表示，這一環(huán)節(jié)是面板行業(yè)的短板，一方面是因為國外起步早于中國，其在研發(fā)專利上已經提前布局；另一方面，則是國內對研發(fā)環(huán)節(jié)投入不足。“在這些環(huán)節(jié)的技術研發(fā)上，國內很少有企業(yè)肯投錢，都想等別人現成的技術。”
警惕無序投資引發(fā)產能過剩
讓梁新清擔憂的是，面板行業(yè)正暴露出無序投資的苗頭。
一方面，部分企業(yè)不考慮技術、資金、人才等條件，盲目建線；個別企業(yè)利用產業(yè)政策、地方政府提供的各種資源來推動建線的跡象非常明顯；另一方面，為實現顯示產業(yè)的落地，不少企業(yè)在不具備條件的情況下購買舊線，將國外的落后產能轉移至國內，增加了投資風險。
“無序投資將可能導致行業(yè)出現結構性產能過剩，甚至全面過剩；另一方面會造成市場混亂，引發(fā)價格戰(zhàn)等惡性競爭，全行業(yè)都追求低成本，就一定會影響到企業(yè)的正常盈利和研發(fā)投入，進而造成產業(yè)停滯。”梁新清說。
徐征表示，業(yè)內關于面板產業(yè)過于分散的討論很多，這一產業(yè)是技術高密集型、投資高度密集型產業(yè)，投資主體集中，地域集中才有利于產業(yè)的茁壯成長。
投資主體上，徐征認為應重點支持幾大面板龍頭企業(yè)，在此之外不建議大量新增其他投資主體。現實卻是，不少非龍頭企業(yè)的廠商大量涌入到面板領域中來。
“不少小企業(yè)，甚至缺乏最基本的工業(yè)技術，廠房都建不起來，卻在到處高薪挖人，一些企業(yè)的技術就是靠挖來的人做的，這不利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。”他說。
梁新清表示，中國面板生產企業(yè)不少，至少有十二三家，而中國的主要競爭對象韓國只有兩家面板企業(yè)，如何像韓國一樣集中力量，整合形成更具競爭力的大型集團是急需解決的問題。
地域方面，徐征指出，面板生產有著明顯的運輸上的經濟半徑，需要在其周圍有多家配套企業(yè)，而只有產能達到一定程度、具備規(guī)模效應后，才有設置配套企業(yè)的必要性。
值得注意的是，技術的發(fā)展正為面板行業(yè)帶來新的變量。
中國電子學會副理事長兼秘書長徐曉蘭在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，此前顯示面板領域LED的出現，直接導致了CRT顯示器產業(yè)的驟然終止，需要高度關注這一領域具有前瞻性的技術發(fā)展，警惕一些顛覆性的技術對這一行業(yè)造成巨大沖擊。
梁新清介紹，目前低溫多晶硅（LTPS）、氧化物半導體（Oxide）等新技術量產水平正不斷提升，小尺寸有源矩陣有機發(fā)光二極管（AMOLED）技術已經在高端市場得到大量應用，超高世代線將滿足未來電視在超大尺寸、高分辨率方面的需求，窄邊框、觸顯集成（in－cell／on－cell）等技術也已日益成熟，這將為面板行業(yè)提供新的發(fā)展空間。
梁新清表示，原有單一的規(guī)模競爭，將會通過資源整合，形成技術體系或集團之間多元化的競爭。在技術領域，需要高度關注AMOLED用什么樣的速度替代現在的LED，行業(yè)領先企業(yè)加速培育和催熟新顯示技術的市場化應用，利用技術進步，保持差距。
