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行業(yè)很早就有預言：國內LED芯片市場，將最多剩下5-10家企業(yè)。看起來這預言還是太樂觀，而且LED芯片企業(yè)要求存，可是得“十八般武藝樣樣精通”。

拼規(guī)模和拼價格一直是推動國內LED芯片企業(yè)發(fā)展的重要手段。但在產能過剩和價格觸底時，上述方法顯然容易失效。此時，“窮則變，變則通”。當下LED芯片行業(yè)已到了轉型的關鍵時刻，芯片企業(yè)要想由大變強必須轉變思路，從單純的規(guī)模量產向多元化布局轉變，不斷強化技術，提高利潤空間，并強化自身的抗風險能力。

行業(yè)景氣度持續(xù)提升

過去幾年，由于LED芯片行業(yè)新增大規(guī)模投資產能釋放導致價格大幅下跌。同時，為了爭奪市場主導權，市場價格非理性競爭狀態(tài)讓很多中小型芯片企業(yè)面臨產品價格持續(xù)下降導致持續(xù)虧損。

有數(shù)據(jù)顯示，2015年中國LED芯片價格下降幅度達到了30%-40%，上游外延芯片產值僅同比增長8.3%，產值為130億元，增速明顯放緩。激烈的市場競爭將中小LED外延芯片企業(yè)逐漸淘汰出局，市場集中度進一步提升，行業(yè)排名前五的芯片企業(yè)營收占比達65%。三安光電、華燦光電、乾照光電、同方股份、德豪潤達等在內的芯片大廠占據(jù)了國內將近7成的市場份額。

經過2015年的行業(yè)洗牌，加之年初晶電關停25%產能、三星多次減產,以及今年國內對芯片企業(yè)政策補貼不斷縮減，導致國內芯片新增供給擴張大幅下降，也在一定程度改變了LED芯片供需結構，由之前的供過于求向供需平衡甚至供不應求轉變。

自今年第二季度以來，LED芯片企業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)回暖態(tài)勢，業(yè)內多家LED 芯片企業(yè)價格開始回升，營收狀況顯著改善。從近期披露的三季報來看，三安光電前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入44.86億元，同比增長24.55%，凈利潤14.96億元，同比增長3.39%。華燦光電2016年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入10.71億元，同比增長53.22%，凈利潤1.41億元，同比增長1478.77%。

芯片企業(yè)不僅盈利狀況得到了改善，而且其產能持續(xù)飽滿也印證了“行業(yè)景氣度正在上升”的現(xiàn)狀。LED 芯片龍頭三安、華燦、澳洋等多家LED芯片企業(yè)都已滿產或基本接近滿產。

10月19日，三安光電在上海證券交易所上證E互動中回答投資者提問時表示，公司中期報告披露的MOCVD設備到年底全部滿產，公司訂單有分月度訂單和季度訂單，季度訂單已經預訂到年底。目前LED芯片價格穩(wěn)定，部分品種價格有所上升。三安光電2016年半年報顯示，公司擁有MOCVD設備約276臺套（折算成2英寸54片機），已經投入生產256臺套，其中約80臺套報告期內逐步開出。

晶電也表示，由于四元LED需求依然強勁，而原本預期LED背光應用在第四季將步入淡季，但韓系及大陸客戶訂單仍然涌入，加上智能型手機閃光燈等需求同步成長，10月挑戰(zhàn)產能滿載，帶動第四季營運可望優(yōu)于預期。

而華燦光電上半年與主要客戶木林森簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，內容主要包括木林森將在同等條件下優(yōu)先采購公司的產品，木林森在未來3 年內從公司采購的LED芯片產品價值金額將不少于15億元。

有業(yè)內人士稱，這種由LED應用端需求旺盛推動芯片產業(yè)快速增長的行情將持續(xù)三五年。一方面是因為10月1日起國內“禁白令”全面實施，促使LED照明燈具進一步加速替代白熾，,將再拉動60%國內LED照明需求；另一方面是由于室內外小間距LED市場持續(xù)火熱，年復合增長28%，2016年需求1400多億顆，接下來的兩年每年仍將有近400億顆的新增需求，而當前小間距LED產能在700億顆左右，供需缺口達50%。

調整結構  芯片企業(yè)多元化布局

鑒于2015年市場不景氣，從去年第四季開始晶電啟動了史上最大規(guī)模減產，凍結25％產能，運作的藍光MOCVD機臺從450臺降至目前的375臺。今年應四元LED需求，晶電從第二季開始執(zhí)行擴產計劃，即使新產能已釋出，仍不敷所需，目前四元的機臺達47臺，晶電規(guī)劃再修改13臺舊的藍光機臺轉進四元LED。此外，晶電還致力于LED燈絲燈、紅外LED、UVLED等領域，并積極開拓海外市場。

在晶電的帶領下，臺資芯片企業(yè)掀起了轉型潮。華上光電決定轉身，全面退出藍綠光的殺戮戰(zhàn)場，資源、機臺將轉進四元LED，另外重壓虹膜辨識芯片、舞臺燈市場，是兩岸第一家大膽揚棄藍綠光LED市場、尋求轉型的LED廠。

新世紀將綠光LED在穿戴裝置的應用，手機閃光燈（覆晶），CSP應用如汽車頭燈、特殊照明以及高階電視背光作為轉型的幾大方向。此外，過去不接代工單的新世紀，第三季嘗試承接藍光LED代工訂單，主要為歐美大廠釋出的特殊照明訂單，毛利率和價格均優(yōu)于傳統(tǒng)的藍光LED應用。

相對于臺資企業(yè)產品結構性調整轉型，陸資企業(yè)則是繼續(xù)規(guī)模量產和資本助推轉型并軌前行。2016年下半年芯片龍頭三安光電募投項目廈門三安光電有限公司產能正逐步釋放，公司已經投入MOCVD設備28臺腔（折算成2英寸54片機相當于56臺），其中3月份投入12臺腔的產能將會在二季度體現(xiàn)，剩余設備也將盡快投入生產，產能將進一步擴大。近期，澳洋順昌宣布二期擴產，預計二期產能比一期產能擴大3倍可達80萬片/月。

華燦光電蘇州子公司的生產線建設在持續(xù)推動中，二期紅黃光項目產能逐步釋放，進一步鞏固了華燦光電在顯示屏市場的優(yōu)勢地位。隨著蘇州子公司三期項目已逐步釋放部分產能，蘇州廠已經成為在國際范圍內規(guī)模和技術都處于領先地位的4英寸LED芯片生產廠。5月31日，華燦光電總投資60億元的LED外延、芯片及藍寶石加工項目，在浙江義烏工業(yè)園區(qū)正式啟動開工儀式。項目建成達產后將年產300萬片LED外延芯片和1300萬片藍寶石材料。

除了擴產，實現(xiàn)多元化外延式發(fā)展也是國內芯片企業(yè)的一盤大棋。如三安光電募資用于通訊微電子器件，生產砷化鎵高速半導體器件和氮化鎵高功率半導體器件，填補我國在制造環(huán)節(jié)的空白。華燦光電擬投資300萬元參股北醒，涉足機器人、雷達相關領域；收購和諧光電100%股權，涉足傳感器領域；欲并購美國美新半導體有限公司100%股權，切入MEMS傳感器業(yè)務領域。近日，國星光電再次公告，同意公司投資美國RaySent科技公司進行LED大功率芯片及第三代半導體外延技術研發(fā)。

戰(zhàn)場從國內轉向全球

如今，國內乃至全球LED芯片市場格局已定。國內芯片市場主要集中在幾大上市公司手中，隨著競爭加速這些上市公司的業(yè)績不斷分化：三安光電、華燦光電的業(yè)績保持穩(wěn)定快速增長；而德豪潤達、乾照光電、廣東甘化等企業(yè)的業(yè)績則止步不前或節(jié)節(jié)倒退。未來，國內芯片市場還將進一步集中到3-5家企業(yè)手中。

從全球范圍來看，LED芯片市場分為三大陣營：以日本、歐美廠商為代表的第一陣營；以韓國和中國臺灣廠商為代表的第二陣營；以中國大陸廠商為代表的第三陣營。目前這種局面正在發(fā)生變化，以中國大陸廠商為代表的第三陣營正在不斷侵蝕第二陣營的市場。未來兩年，陣營格局將會發(fā)生明顯變化，第三陣營將會與第二陣營同化并共同侵蝕第一陣營市場。

隨著國內LED芯片技術的不斷成熟發(fā)展，產品供應也越來越穩(wěn)定，芯片國產化率將會不斷提高，國產芯片企業(yè)積極拓展海外市場。比如三安光電與東南亞、歐美、日本、韓國等地區(qū)國際大廠都有開展業(yè)務，海外銷售額大幅增長，后續(xù)公司將會進一步提升海外市場份額。華燦光電剛與韓國SemiconLight進行深度戰(zhàn)略綁定；隨后又宣布與澳大利亞公司BluGlass公司合作，探索氮化鋁(AlN)低溫沉積在高亮度LED上的應用，并探索RPCVD在綠色LED生產上的優(yōu)勢。而晶電則直接攜手木林森在印度建廠。

不管是產品多元化還是市場多元化，中國LED芯片企業(yè)始終需要不斷強化技術實力和品牌影響力，一步步向世界品牌邁進。