區(qū)別于傳感器行業(yè)高技術(shù)門檻，LED行業(yè)技術(shù)門檻較低，因此越來越多的企業(yè)進入這個行業(yè)，最終導致和當年光伏行業(yè)一樣——產(chǎn)能過剩嚴重，企業(yè)之間大打價格戰(zhàn)。經(jīng)過一輪洗牌后，眾多企業(yè)倒閉關(guān)門。
近日，記者了解到，LED芯片在2012年到2015年的三年多時間里，價格降到了原來的十分之一。作為國內(nèi)第二大的LED芯片生產(chǎn)企業(yè)，華燦光電在上一輪價格大幅下滑中，可謂經(jīng)歷了陣痛，公司業(yè)績呈現(xiàn)大幅下滑局面。不過，目前芯片價格保持在200元左右，企業(yè)之間的競爭也趨于穩(wěn)定。
值得一提的是，政府層面對LED企業(yè)的補貼，使得很多企業(yè)進入這個行業(yè)的目的并不是為了發(fā)展LED，而是為了補貼，這也是導致行業(yè)產(chǎn)能過剩的原因之一。
華燦光電總裁劉榕則表示，隨著行業(yè)競爭趨于穩(wěn)定，最終將形成幾家公司獨大，政府層面的補貼也會緊縮，將會對那些能參與到國際競爭中的企業(yè)進行補貼，而那些無法獲得補貼的企業(yè)，將會在下一輪競爭中逐步退出舞臺。
行業(yè)競爭趨于穩(wěn)定
作為國內(nèi)領(lǐng)先的LED芯片供應(yīng)商，華燦光電已成為國內(nèi)第二大LED外延片生產(chǎn)企業(yè)，全球主要的LED外延片生產(chǎn)廠商之一。
LED產(chǎn)業(yè)在2000年以后，經(jīng)歷了高速發(fā)展，華燦光電、三安光電等LED企業(yè)也搭乘了行業(yè)發(fā)展的東風，從當初的小企業(yè)，發(fā)展成為今天的LED上市公司。由于LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻較低，也使得眾多資金進入這個行業(yè)，最終導致和當年光伏行業(yè)一樣，形成產(chǎn)能過剩的局面。
為了突圍，企業(yè)之間開始進行價格戰(zhàn)的無序化競爭，這種競爭在2015年達到頂峰。數(shù)據(jù)顯示，2015年有超過20%、約5000家LED相關(guān)企業(yè)退出市場。
其中，作為LED芯片產(chǎn)業(yè)，同樣經(jīng)歷了價格戰(zhàn)的競爭，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一輪又一輪的洗牌。據(jù)記者了解，目前國內(nèi)LED芯片企業(yè)在正常運營的大約有15家，這15家是從2010年的50家，經(jīng)過價格戰(zhàn)洗牌后剩下的企業(yè)。
劉榕介紹稱，LED芯片價格過去三年下降了10倍，雖然成本有下降，但是和價格下降幅度相比遠遠不夠，所以LED企業(yè)日子都不好過，“原先有50%至60%的毛利率，到今年一季度幾乎沒有利潤，現(xiàn)在每片價格在200元左右，有一些利潤空間。”
在劉榕看來，LED產(chǎn)業(yè)競爭還會繼續(xù)，但是這種競爭會趨于穩(wěn)定，因為企業(yè)之間價格戰(zhàn)空間已經(jīng)不大。在芯片這塊，三安光電、華燦光電等公司都在擴產(chǎn)，但是各家量都不大，擴產(chǎn)可能導致產(chǎn)能過剩，但是像前幾年的價格失去秩序的可能性不大。
產(chǎn)業(yè)寡頭將會形成
LED行業(yè)研究員張康對記者表示，“LED產(chǎn)業(yè)目前的競爭，已經(jīng)從之前的無序競爭，發(fā)展到目前的有序競爭，價格空間已經(jīng)降到最低。盡管接下來可能還會有價格競爭，但是不會亂出價。現(xiàn)在有資本出來降價的企業(yè)越來越少了。”
在全球宏觀經(jīng)濟下滑以及LED背光與顯示屏需求不振的情況下，三安光電、華燦光電、乾照光電、澳洋順昌等企業(yè)芯片產(chǎn)能逆勢擴張，進一步加劇了LED芯片市場競爭，芯片廠商的價格戰(zhàn)將愈演愈烈，行業(yè)整并將會持續(xù)進行。加之LED照明需求增速明顯放緩，行業(yè)競爭不斷加劇，作為LED照明產(chǎn)業(yè)鏈最上游的芯片環(huán)節(jié)面臨的壓力劇增。
根據(jù)LED行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年中國LED行業(yè)預計總規(guī)模3967億元，同比增長15.1%，其中LED芯片產(chǎn)值達130億元，較去年僅同比增長8%，但LED芯片產(chǎn)量同比卻大幅增長了60%。
目前國內(nèi)LED芯片企業(yè)還有15家，但是這并不是最終的市場格局，洗牌依然會繼續(xù)。劉榕對記者表示，“雖然說價格戰(zhàn)下調(diào)空間已經(jīng)不大，但是這種價格競爭依然還會延續(xù)，這15家企業(yè)經(jīng)過下一輪洗牌，最終可能剩下5家左右，更集中了。”
劉榕進一步分析稱，“目前排在第一的是三安光電，占比百分之三十幾，我們第二，占比百分之十幾。三年后會形成兩家獨大，估計市場占比在70%左右，我們的占比可能在30%左右，第一的占比或在40%左右。”
政府補貼面或?qū)⑹站o
作為當年的新興產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，政府補貼在其中扮演了重要角色。
公開資料顯示，我國從2009年開始對LED照明產(chǎn)業(yè)進行補貼，補貼幅度很大。到了2013年，LED產(chǎn)業(yè)迎來了政策春風，從國務(wù)院到地方政府都相繼出臺政策大力推廣LED產(chǎn)業(yè)。而目前政府補貼依然占據(jù)很多公司業(yè)績的一半。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，作為LED行業(yè)“補貼一哥”的三安光電，從2010年到2015年獲得各項補貼額度超30億元。在2010年，三安光電累計收到政府補貼達7億多元，占比2010年凈利潤的60%；2011年的占比為86%；2012年的占比為60%，2013年的占比為45.7%，2014年的占比仍在50%左右，2015年的占比為28%。
此外，德豪潤達也是政府補貼的受益者之一。自2009年至2014年上半年，德豪潤達計入當期損益的政府補助金額分別為810.03萬元、26956.04萬元、31026.44 萬元、22422.39 萬元、23200.39萬元以及6443.08萬元。
劉榕對此表示，“對政府補貼從兩個角度來看，從國家層面來看，在行業(yè)發(fā)展的早期，政府補貼是為了推動行業(yè)更好發(fā)展。但是從企業(yè)個體來說又是痛苦的，既然國家這么多錢補貼出來了，參與競爭的主體就很多，市場承載不了這么多主體，競爭淘汰就會非常殘酷。而經(jīng)過競爭剩下的企業(yè)，其成本和管理優(yōu)勢都會凸顯。”
在業(yè)內(nèi)人士看來，經(jīng)過一輪洗牌后，政府補貼對象會發(fā)生變化，不會再像之前那樣全部補貼，會補貼那些能夠成為行業(yè)前幾名的企業(yè)，一些中小型企業(yè)再想拿補貼的可能性不大。并且，政府補貼已經(jīng)開始下降，補貼面已經(jīng)收窄了。
劉榕分析稱，“從競爭主體來看，政府在這個階段也看清楚了，剩下的企業(yè)會參與國際競爭，政府的補貼會補給這些企業(yè)，這是健康的補貼。LED行業(yè)競爭依然會持續(xù)，但局面不會那么慘烈，相對會趨于穩(wěn)定，可以降價的企業(yè)變少了。所以價格會趨于穩(wěn)定，LED企業(yè)的業(yè)績也會進一步向好。”
