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    千億美元熱錢扎堆攪亂LED 滲透速度超預(yù)期

　　"未來LED在通用領(lǐng)域的快速滲透，將是全球LED增長的主要驅(qū)動點。到2014年產(chǎn)業(yè)鏈的目標，滲透力要達到50%，"昨天召開的齊魯證券2011年夏季投資論壇上，電子元器件行業(yè)研究員林健暉直言："LED要進入一個快速發(fā)展時期。"

　　顯然，市場的快速發(fā)展，已經(jīng)將LED烹成了一塊美味蛋糕---2010年，中國國內(nèi)僅上市公司的LED投資計劃額就超過了300億元。行業(yè)大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

　　滲透速度超預(yù)期

　　資本對于LED的熱情，幾乎是從五年前開始的，而2010年LED背光應(yīng)用以超出業(yè)內(nèi)預(yù)期的速度滲透市場，更是對LED市場帶來了意料中的繁榮。

　　"我們認為要尋找市場前景比較好，需求發(fā)展好，投資增速比較好的公司，主要看好三個方向，一個是移動互聯(lián)網(wǎng)，一個是LED，一個是半導(dǎo)體器件。"林健暉分析指出，LED全行業(yè)增速或達28%的增速。"LED的應(yīng)用面非常廣泛，大家現(xiàn)在手上拿著的手機，用著的筆記本，以后臺式機的背光也會是LED，"林健暉分析指出，"LED現(xiàn)在已經(jīng)進入了液晶電視、大尺寸背光源、汽車照明的關(guān)鍵時期，未來LED在通用領(lǐng)域的快速滲透，將是全球LED增長的主要驅(qū)動點。到2014年產(chǎn)業(yè)鏈的目標，滲透力要達到50%，LED要進入一個快速發(fā)展時期。"

　　跟前幾年不一樣的是，企業(yè)開始爭奪LED的全線利潤，包括利潤最高的芯片。有業(yè)內(nèi)人士透露，芯片環(huán)節(jié)在過去一年因得到地方政府的新興產(chǎn)業(yè)高額補貼的支持，瘋狂增長。2010年中國增量同比增加了近10倍，存量超過150%，今年還是會以接近這個速度增長。專家預(yù)計，全球LED產(chǎn)業(yè)在2013年將達到2011年約2倍的規(guī)模(全球整體為4010億美元).

　　國產(chǎn)品牌性價比高

　　有趣的是，在LED發(fā)展方向上卻出現(xiàn)了不同的選擇。

　　LED龍頭之一，臺灣LED產(chǎn)業(yè)表示要改變定位，"此前一直以小型顯示器用途為中心，不過今后大型顯示器用途的比例會逐漸擴大，預(yù)計2012年將實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。另外，照明用途也在不斷擴大，估計到2013年將增長至整體的約兩成。在照明用途中，不僅是住宅用途，店鋪商業(yè)設(shè)施及道路用途等也有望實現(xiàn)大幅增長。"臺灣業(yè)內(nèi)資深分析師郭子菱對媒體分析指出："臺灣LED廠商一直在顯示器背照燈市場上發(fā)展業(yè)務(wù)，但由于IP問題、價格的迅速降低以及面板廠商的各種要求，各廠商只能在短時間內(nèi)確保利益。針對目前正逐漸興起的照明領(lǐng)域的熱潮，出現(xiàn)了很多新的挑戰(zhàn)項目，因此有必要改變之前的業(yè)務(wù)模式"。

　　跟臺灣行業(yè)的看法一樣，不少老牌的照明企業(yè)一如雷士照明選擇繼續(xù)進軍LED照明市場，甚至吸引來家電企業(yè)，如美的照明。

　　但另一邊廂，剛剛豪擲35億元進軍LED產(chǎn)業(yè)鏈的德豪潤達(002005)全資子公司銳拓顯示卻表示，積極開發(fā)大屏LED市場。與此同時，銳拓在海外的表現(xiàn)相當進取，國際性主要體育賽事中，如F1、溫哥華奧運會、英超德甲等從不放過，旗下led顯示屏均"屏雀中選"。

　　"我們在大規(guī)格led顯示屏上更有競爭力，與國際競爭對手相比，我們在技術(shù)和質(zhì)量上，比如在同步信息傳輸、刷新頻率等關(guān)鍵技術(shù)上卻一點都不比他們差，關(guān)鍵是，我們的性價比更具競爭優(yōu)勢。"銳拓透露，2010年其3.7億元的主營收入中海外市場的貢獻仍高達80%強，其中美國市場貢獻了50%的收入，歐洲市場則占據(jù)了另外的30%。

　　錯過未來2年 將錯失LED數(shù)千億美元市場

　　今年5月底，上市公司德豪潤達(002005)公告稱，擬以15.61元/股定向增發(fā)募資35億元。由于距離上一次定向增發(fā)15億元還不到一年，且有觀點認為德豪潤達對未來營收增長預(yù)估過于"樂觀"(3-4年內(nèi)將新增20.9億凈利潤)，質(zhì)疑之聲不絕于耳。

　　對此，德豪潤達董事長王冬雷回應(yīng)稱，接下來是關(guān)鍵時刻。"如果我們不能夠在未來兩年內(nèi)，完成高功率LED芯片的產(chǎn)能建設(shè)，那么我們可能會錯失掉全球LED照明的約幾千億美元的市場。"言下之意，無論增發(fā)還是產(chǎn)能建設(shè)，德豪潤達都在與時間賽跑。

　　德豪潤達擬再增發(fā)

　　美國，北卡羅來納州，夏洛特市。在這個離美國首都華盛頓525公里的"綠色城市"中，迄今世界上最大的H D電視就豎立在納斯卡，全國賽車聯(lián)合會，簡稱納斯卡)的Low e's賽道旁。整個顯示屏長約61米、寬24米。為建造這個龐然大物動用了超過50名工人，使用了近900萬個LED燈，費時4個多月，重7500公斤。

　　這塊大屏的生產(chǎn)者不是韓國、不是日本，也不是德國，而是本土上市公司德豪潤達的全資子公司"銳拓顯示"。

　　眾所周知，LED是個燒錢的行業(yè)。在2009年和2010年，德豪潤達分兩次全資收購了銳拓顯示，并在2010年11月以9.54元/股的價格，向珠海德豪電器、蕪經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司、龍窩湖建設(shè)開發(fā)、蕪湖遠大創(chuàng)業(yè)四股東成功定向增發(fā)15億。

　　5月底，德豪潤達再次宣布擬增發(fā)募資35億元，為的依然是LED業(yè)務(wù)。

　　稱未來兩年至關(guān)重要

　　兩次增發(fā)間隔不到一年，第二次資金募集額度更是第一次的一倍有多。盡管沒有直接說明，但德豪潤達對前景的描述，多少有些"說明"的味道。

　　公告顯示，此次增發(fā)募集資金絕大多數(shù)將用于投產(chǎn)LED外延片生產(chǎn)線項目，并表示項目建成達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)180萬片4英寸L E D外延片的產(chǎn)能。將新增年均營業(yè)收入79.56億元，年稅后利潤15.87億元，該項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為25.86%(稅后)。然而，正因為未來收益看上去"過于可觀"，德豪潤達的增發(fā)引來了業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑之聲。

　　"近兩年，全球L E D技術(shù)的進步，使得LED在亮度與效率上，已經(jīng)具備替代傳統(tǒng)照明燈具的所有條件，世界將很快迎來LED照明的新時代;但目前全球高功率LED芯片的產(chǎn)能卻遠遠不足，并且其有限的產(chǎn)能基本掌握在國外企業(yè)手里。"王冬雷回應(yīng)稱，未來2年內(nèi)公司將按期完成募集資金投資項目的建設(shè)，成為國內(nèi)規(guī)模最大的LED功率芯片和照明產(chǎn)品供應(yīng)商。"如果我們不能完成，可能會錯失掉全球LED照明的約千億美元的市場。"

　　發(fā)展與洗牌同步進行

　　王冬雷的回應(yīng)處處透露著"因時間緊迫而產(chǎn)生的高度危機感"。他還進一步強調(diào)，在國外公司技術(shù)優(yōu)勢下，國內(nèi)LED企業(yè)更應(yīng)該"搶時間"。背后是整個行業(yè)在高速發(fā)展，"洗牌"亦緊鑼密鼓地進行著。

　　"國外企業(yè)已經(jīng)營了10多年甚至更久，在技術(shù)、人才和設(shè)備產(chǎn)能上已有較多的沉淀積累。"他再次提到此次增發(fā)融資35億，稱目的就是要加緊、加大資本的投入，吸納海外高端人才加盟，盡快建立起具有高技術(shù)設(shè)備的產(chǎn)能規(guī)模和基礎(chǔ)。

　　"唯有這樣才有條件參與全球化的產(chǎn)業(yè)競爭，這是德豪潤達完善產(chǎn)業(yè)布局的需要，是中國企業(yè)適應(yīng)全球化競爭的需要。"在王冬雷看來，全球的LED產(chǎn)業(yè)正在向大陸地區(qū)聚集。發(fā)展及競爭過程中，產(chǎn)品同質(zhì)化、缺少藝術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)將逐步退出市場。